10月24日，第七屆中日經濟研討會在日本大阪閉幕。與往年不同的是，這次參會的企業(yè)主要來自環(huán)保節(jié)能、高新技術、金融證券行業(yè)，國人熟知的日本制造企業(yè)形單影只。
這場研討會召開之際，正值日本投資中國的轉折點。和上述場面相對應的是，日本貿易振興機構統(tǒng)計顯示，2007年上半年日本企業(yè)對華直接投資(FDI)比去年同期下降11.2%。
早在去年，日系企業(yè)對華FDI已出現(xiàn)了5年間的第一次下降。而到明年，“日本制造業(yè)的投資還將繼續(xù)下降”，日本貿易振興機構上海代表處所長藪內正樹表示。
兩個月后，兩稅合并政策就將開始生效，日本制造企業(yè)在華稅收優(yōu)惠將被逐漸取消。日系企業(yè)如何更新中國戰(zhàn)略？
日本制造5年布局
今年是中日邦交正?；牡?5年，也是日本大金工業(yè)株式會社進入中國的第12個年頭。在大金上?？偛繒h室中，大金(中國)投資有限公司企劃部部長工藤明忠接受了記者的采訪。
工藤明忠坦率地告訴記者，在上世紀90年代中期和2001到2003年，大金在中國進行過兩輪大規(guī)模投資。
至2003年，大金投資1億多美金在上海和蘇州新造3家工廠，在那之后便沒有更多投資。
在柯尼卡美能達(中國)投資有限公司，總經理鈴木茂樹也對記者表示，這家生產辦公機器和光學組件的公司在華直接投資減少了，因為“2006年由于公司并未新建工廠”。
2005年柯尼卡美能達公司花3500萬美元成立了柯尼卡美能達(中國)投資有限公司，另投資3500萬美元在無錫新建工廠，已然完成了在華布局。
另一家日本制造的代表，豐田汽車上海首席代表東和男透露，2006年豐田汽車投資60億元在天津和廣州新建汽車工廠，提前完成了2010年產能達到100萬輛的目標。
大金中國的工藤明忠說：“據(jù)我所知，大部分企業(yè)認為在中國的投資已經告一段落。投資并不一定每年要增加，應該等到市場需要的時候再投資?！?/p>
從宏觀的數(shù)據(jù)來看，日本制造業(yè)在華擴張已經見頂。
早在2002年到2006年，借著中國入世的春風，日本企業(yè)在華高速擴張，日本企業(yè)在那5年中的投資總額，竟然平了之前15年的日本企業(yè)對華投資之和。而在2006年之后，日本企業(yè)對華FDI全面放緩。
工藤明忠認為，投資不可能持續(xù)增加?！巴恫煌跺X只取決于生產規(guī)模與市場規(guī)模的平衡，而非其它?！?/p>
三種因素抑制對華投資
大金在這兩年沒有繼續(xù)建廠是因為現(xiàn)有公司已經擁有了足夠的生產能力。目前大金在中國有6家生產型企業(yè)，累計投資超過5億美金。
至于未來再建廠，由于東部生產成本上漲和土地稀缺，原本以上海為根據(jù)地的大金空調可能要向內陸遷移?！鞍凑漳壳暗臓顩r發(fā)展下去的話，如果再設廠，我們可能會選擇江蘇、安徽的工業(yè)區(qū)。”
已提前完成在中國的產能投資，正是日本制造投資下降的重要原因。不僅是大金所屬的家電行業(yè)，豐田所在汽車業(yè)也是如此。
盡管豐田公司的產能已經提前達到100萬輛，但2006年公司在中國實際售出車輛僅30.5萬輛，今年預計將售出43萬輛，遠不及設計產能。
2000年以來中國的汽車市場真正開始發(fā)展，日本企業(yè)就及時在中國投資建廠。中國入世之后，進口車價格下降，又加劇了國內汽車廠家之間的競爭。有消息表明，目前中國主要轎車廠家的設備使用率都沒有超過60%。
另一個因素是，這兩年，中國的勞動力成本上漲明顯，土地成本增加，對外資制造業(yè)企業(yè)的“兩免三減半”優(yōu)惠政策將取消。這些都促使勞動密集型企業(yè)另尋出路，而最好的答案就是去鄰國越南。
便宜的年輕勞動力正是越南招商引資的法寶。若以2006年為例，根據(jù)日本貿易振興機構的統(tǒng)計，越南的工人費用平均比中國便宜70美元/月。越南是90到110美元每月，而廣東東莞是160到190美元每月。
只是目前進入越南的日企只有600家，無法和在中國的三萬家日企相提并論。而且越南的國內原材料和建設儲備量很少，常常需要從中國大陸、韓國以及臺灣地區(qū)調配材料。
日本貿易振興機構上海代表處副所長花田美香認為，“因為越南本國市場有限，在中國經營成功的日本企業(yè)僅僅將越南作為其第二生產基地”。
但據(jù)日本貿易振興機構監(jiān)測，最近日本在越南的投資上升明顯，尤其是制造業(yè)。電子零部件的生產和組裝方面的投資比較多。松下、兄弟等企業(yè)近期在越南均有大規(guī)模投資。
另一個抑制日本FDI的微妙因素來自日本國內。復旦大學日本研究中心副教授張浩川介紹說，2000年以來，日本客戶對產品的需求速度提高了。以前可以提前3個月下訂單，現(xiàn)在提前1個月才下。這使得從中國調配貨物的難度加大。
同時，產品的品種越來越多，個性化定制的趨勢漸強。生產的方式由原來的流水線改為大排檔。這就要求一個工人要具備多種技能，能完成整個產品的組裝。而不再像以前，每個工人只做一道工序。而中國的工廠特點和工人的技能水平都不能達到新的生產要求。
從“世界工廠”到“世界市場”
日本FDI下降趨勢對中國是否會產生負面影響？
“情況不像外界想象的那么悲觀”。張浩川拿著一本一百多頁厚的藍皮報告書氣定神閑地對記者說。這份報告是該研究中心做的《日本對華直接投資新趨勢及上海“十一五”對日招商引資對策研究》。
張浩川在研究之后得出的結論是：“中國越來越被日本企業(yè)看作一個市場而不是工廠。日本對華直接投資進入調整期。”
柯尼卡美能達就是逐漸由出口導向型向市場導向型轉變的日本企業(yè)之一。
柯尼卡美能達公司的前身之一美能達公司在1994年進入中國，生產光學組件。當時公司將中國定義為出口加工基地。13年過去了，經過與柯尼卡公司的合并之后，全公司的產品仍然有97%出口海外。
不過公司現(xiàn)在對中國市場寄予莫大希望。柯尼卡美能達(中國)投資有限公司的總經理鈴木茂樹笑著告訴記者：“隨著中國市場的成熟，我們后來建立了銷售公司，現(xiàn)在還成立了投資公司?！?/p>
鈴木茂樹預計到2010年，公司在中國市場的銷售額將占到公司全球總銷售額的一成。
談到中國的崛起，鈴木茂樹的觀點印證了張浩川的判斷：“現(xiàn)在中國也在變化。用外國的眼光來看，中國已經不只是世界的工廠，還是世界的市場。”
說起市場，靠著沙發(fā)的豐田汽車上海首代東和男興奮地直起身，手握青花瓷的茶杯，有板有眼地給記者算了筆帳：
“汽車在中國普及不過五、六年而已，以后會有更多人買車。所以汽車行業(yè)會不斷發(fā)展?，F(xiàn)在中國的汽車保有量是5000萬輛，但是有駕照的人有1億多，所以還有7000萬人以后會買車。”說到中國市場的未來，東和男躊躇滿志。
大金中國的工藤明忠也指著他身后屏幕上的一條曲線說：“從2004年到2006年，大金在中國的空調銷售量翻了一倍。預計到2010年，大金在中國的銷售額將占到大金全球銷售額的15%，現(xiàn)在僅占10%不到?！?/p>
中國已是日本企業(yè)預見的未來三年里最有前途的海外市場。
日本協(xié)力銀行2006年對日本有海外業(yè)務的制造業(yè)企業(yè)進行調查，結果只有1%打算縮小在中國的業(yè)務或者撤走。70%以上的企業(yè)計劃在未來三年內擴大在中國的事業(yè)。
日本FDI結構性調整
日本對華FDI下降的另一個背景是，制造業(yè)投資下降，服務業(yè)投資劇升。
從2002年起，日本對中國服務業(yè)的投資出現(xiàn)爆發(fā)性增長。2006年日本對中國的服務業(yè)投資比2002年翻了4倍。批發(fā)零售和金融保險是熱門投資領域。
以銀行業(yè)為例，今年前三月，日本銀行業(yè)對華投資比去年同期翻了9倍以上。目前這些企業(yè)主要為在華日資企業(yè)服務。下一步，他們將進一步深入中國國內市場。
張浩川指出，服務業(yè)的進入將比制造業(yè)帶來更多的就業(yè)機會和更高的附加值，有利于提升中國的產業(yè)機構。
隨著越來越多的日本企業(yè)將中國看作市場而非工廠，日本與中國的經濟合作將在質上，而非量上，取得長足進步。制造業(yè)企業(yè)也會加強在研發(fā)、服務方面的投資。
東和男就表示，“豐田對中國的投資是長期性的。在建立新廠時投資額會增長，在工廠建完后，投資額自然會下降。未來我們還要繼續(xù)提高國產化率和研發(fā)能力?！?/p>
2002年，日本經濟產業(yè)省曾預測五年之后，日企對中國的定位將由產地轉變?yōu)槭袌觯喊阎袊鳛槭袌龅娜毡酒髽I(yè)將大幅上升至全部日企的40%，而將中國單純作為生產基地的企業(yè)將降至不足20%。
如今看來，事情正向預言的方向發(fā)展。
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