中國鋼鐵行業(yè)2007年1-10月運(yùn)行報(bào)告全文閱讀
今年以來，鋼鐵工業(yè)在國際國內(nèi)市場需求拉動下，產(chǎn)量繼續(xù)快速增長，鋼材價格震蕩上揚(yáng)，鋼鐵產(chǎn)品出口保持強(qiáng)勁勢頭，經(jīng)濟(jì)效益大幅度增長。同時，鋼鐵產(chǎn)品大量出口在緩解產(chǎn)能供過于求的矛盾同時，也使我們付出了巨大的代價，還不利于形成行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的市場倒逼機(jī)制。
一、生產(chǎn)運(yùn)行情況
1.工業(yè)總產(chǎn)值增長情況
今年以來，在國內(nèi)、國際需求旺盛的驅(qū)使下，鋼鐵生產(chǎn)日水平屢創(chuàng)新高。上半年，鋼的平均日產(chǎn)水平達(dá)到了年產(chǎn)鋼4.8億噸的水平，6月份達(dá)到了年產(chǎn)5.1億噸鋼的水平，9月日產(chǎn)水平繼續(xù)攀高，達(dá)到年產(chǎn)鋼5.2億噸水平。10月份，受國家不斷加大淘汰落后、節(jié)能減排調(diào)控力度的影響，以及受原料價格上漲的制約，我國鋼鐵生產(chǎn)增速繼續(xù)放緩，其中粗鋼生產(chǎn)4292.2萬噸，同比增長13.5％，較9月份增幅減緩約4個百分點(diǎn)；10月份粗鋼日均產(chǎn)量環(huán)比9月份減少3.9萬噸，下降2.75％。
2007年1-10月累計(jì)，鋼鐵行業(yè)共實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值27737.5億元，同比增長36.27%，增速比上年同期提高18.7個百分點(diǎn)，鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢。從子行業(yè)看，煉鋼行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值增幅比前9個月提高，而煉鐵行業(yè)生產(chǎn)增幅出現(xiàn)明顯下降。
2. 各主要產(chǎn)品產(chǎn)量情況
1-10月，全國累計(jì)產(chǎn)鋼40852萬噸，比上年同期增加6261萬噸，增長18.1%，增幅比去年同期回落0.3個百分點(diǎn)，比2006年末回落0.4個百分點(diǎn)；產(chǎn)生鐵38742萬噸，同比增加5286萬噸，增長15.8%，增幅同比回落5.2個百分點(diǎn)，比2006年末回落4個百分點(diǎn)；產(chǎn)鋼材46656萬噸，同比增加8878萬噸，增長23.5%，增幅同比回落0.3個百分點(diǎn)，比2006年末回落1個百分點(diǎn)。
粗鋼、生鐵、鋼材增長幅度總體處于逐漸回落的運(yùn)行趨勢。今年前10個月，粗鋼的累計(jì)增長幅度由年初的26.1%回落到18.1%，下降了8個百分點(diǎn)；生鐵由年初的23.3%回落到15.8%，下降了7.5個百分點(diǎn)；鋼材由年初的28.5%回落到23.5%，下降了5個百分點(diǎn)。盡管增長幅度有了很大下降，但鋼鐵產(chǎn)量的基數(shù)越來越大，因此1-10月份，粗鋼的增量仍然很高，截至10月末，新增產(chǎn)粗鋼比上年同新增粗鋼多出882萬噸。同時，粗鋼的日產(chǎn)水平在7、8兩個月略有下降后，9月再創(chuàng)歷史新高，達(dá)到年產(chǎn)鋼5.2億噸的水平。
板材產(chǎn)量20291萬噸，同比增加4953萬噸，增長32.3%，增幅同比提高5.9個百分點(diǎn)；長材產(chǎn)量21871萬噸，同比增加3190萬噸，增長17.1%，增幅同比回落4.5個百分點(diǎn)。板材比43.5%，同比提高2.9個百分點(diǎn)，增長7.1%，而長材在總量中的比例下降2.6個百分點(diǎn)，下降5.2%。
二、總體銷售情況
1.工業(yè)銷售產(chǎn)值分析
我國國民經(jīng)濟(jì)繼續(xù)較快增長，主要用鋼行業(yè)生產(chǎn)快速增長。1-10月份，我國城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資88953億元，同比增長26.9%；其中，房地產(chǎn)開發(fā)完成投資19192億元，增速達(dá)到31.4%，投資水平仍然保持較高態(tài)勢。10月份，我國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長17.9%，實(shí)現(xiàn)出口交貨值6571億元，同比增長18.5%。主要制造行業(yè)化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)增長19.1％，通用設(shè)備制造業(yè)增長23.4％，交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)增長24.8％，電器機(jī)械及器材制造業(yè)增長23.7％。主要用鋼行業(yè)保持強(qiáng)勁增長態(tài)勢，是支撐國內(nèi)鋼材價格不斷上漲的主要因素。
2007年1-8月累計(jì)，鋼鐵行業(yè)共完成工業(yè)銷售值27302.9億元，同比增長36.24%，增速比上年同期提高17.8個百分點(diǎn)。其中，煉鐵行業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)銷售值2026.6億元，同比增長35.81%，煉鋼行業(yè)同比增長36.52%，鋼壓延加工業(yè)同比增長35.25%，煉鋼行業(yè)銷售景氣有一定上升。
10月份由于國內(nèi)外市場需求旺盛，鋼材社會庫存和企業(yè)庫存繼續(xù)保持較低水平。據(jù)對我國26個主要鋼材市場統(tǒng)計(jì)：10月末螺紋鋼庫存為195萬噸,比9月末下降3.6萬噸，線材庫存為69.7萬噸,比9月末上升6.2萬噸；熱軋、冷軋和中厚板庫存也略有上升，但都處于較低的庫存水平。另據(jù)鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，9月底大中型鋼鐵企業(yè)鋼材庫存530.08萬噸，比上月末減少58.56萬噸。
2.各主要產(chǎn)品進(jìn)出口情況
在國際市場需求強(qiáng)勁拉動及國內(nèi)外價差的驅(qū)動下，鋼鐵產(chǎn)品出口快速增長。1-10月，累計(jì)出口鋼材5376萬噸，同比增加2095萬噸，增長63.8%；出口鋼坯613萬噸，減少93萬噸，下降13.1%。目前我國鋼材不僅出口出現(xiàn)大幅回落，出口量已經(jīng)回落到正常水平。而且出口變化與國內(nèi)鋼材產(chǎn)量增幅回落相適應(yīng)。從而保證了國內(nèi)市場鋼材資源的供需平衡。從10月與9月鋼材出口僅僅回落20萬噸的變化趨勢看，從世界鋼鐵市場一體化和中國鋼鐵企業(yè)的國際化開放經(jīng)營發(fā)展趨勢看，今后中國鋼材出口量將會保持在一個合理的水平。
1-10月，累計(jì)進(jìn)口鋼材1419萬噸，同比減少134萬噸，下降8.6%，進(jìn)口鋼坯20萬噸，同比減少13萬噸，下降39.1%。進(jìn)出口相抵，凈出口鋼材3957萬噸、鋼坯593萬噸，折合鋼相當(dāng)于凈出口粗鋼4803萬噸，與上年同期相比，粗鋼凈出口增加2291萬噸，增長91.2%。
三、固定資產(chǎn)投資分析
按照科學(xué)發(fā)展觀的要求，我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展，必須由數(shù)量增長轉(zhuǎn)移到擴(kuò)大品種、提高質(zhì)量、增加效益上來。今年以來，我國高技術(shù)含量、高附加值鋼材的產(chǎn)量大幅增長，呈品種擴(kuò)大、產(chǎn)品質(zhì)量提高態(tài)勢，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)繼續(xù)向優(yōu)化的方向發(fā)展，拉動了鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資的增長。2007年1-10月累計(jì)，鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資1981.61億元，同比增長14.5%，增速創(chuàng)下近幾年來的新高。整個鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資占全國城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資的比重為2.2%，比上年同期下降了 0.3個百分點(diǎn)。這說明，在國內(nèi)外市場需求上升，價格持續(xù)穩(wěn)定上漲的背景下，政策對鋼鐵行業(yè)的威懾力受到挑戰(zhàn)，淘汰落后鋼鐵產(chǎn)能工作的難度遠(yuǎn)比預(yù)期要大得多。
四、原材料市場分析
10月末與9月末相比，國內(nèi)鐵精礦、生鐵、方坯、廢鋼和焦炭價格每噸分別上漲99元、130元、40元、125元和70元，月漲幅在3%－10％之間。國內(nèi)外鋼鐵原燃材料價格的持續(xù)上漲，使鋼鐵生產(chǎn)成本大幅增加，支撐鋼材市場價格上升。
鐵礦石：10月份國內(nèi)鐵礦石整體上漲，但漲幅有所減少。由于鋼廠持續(xù)在高價原料成本下運(yùn)行，小廠不堪重負(fù)陸續(xù)停產(chǎn)，在一定程度上抑制了鐵礦石價格的大幅上漲。隨著海運(yùn)費(fèi)不斷創(chuàng)出新高，進(jìn)口礦也大幅攀升，本月63.5%印度礦有實(shí)際成交價高達(dá)185-190美元/噸，折算成人民幣1600元/噸左右，這也決定了后期國內(nèi)鐵礦將繼續(xù)高位運(yùn)行，總體表現(xiàn)為穩(wěn)中趨漲。
廢鋼：10月份國內(nèi)廢鋼價格持續(xù)上漲，再創(chuàng)今年新高。由于原燃料價格高漲，導(dǎo)致生鐵資源供應(yīng)趨緊，不少鋼廠開始重新加大廢鋼采購。據(jù)統(tǒng)計(jì)，9月份我國鐵鋼比明顯降低，廢鋼進(jìn)口量也達(dá)到近5個月以來的最高水平。盡管目前鋼廠整體庫存水平偏緊，但考慮到年底鋼材市場需求可能減弱，且鋼廠面臨較大的成本壓力，廢鋼價格進(jìn)一步上漲空間有限。預(yù)計(jì)11月份國內(nèi)廢鋼市場將呈小幅波動走勢。
鐵合金：10月份國內(nèi)鐵合金市場穩(wěn)中有升，錳系、鉻系產(chǎn)品漲勢強(qiáng)勁，特種合金需求依舊平淡。9月份鐵合金產(chǎn)量繼續(xù)穩(wěn)步增長，但受國際市場需求減弱以及加征出口關(guān)稅的影響，9月份鐵合金出口量降至2007年以來最低水平。由于當(dāng)前原燃料價格持續(xù)高漲，且面臨冬季電價高峰及運(yùn)輸瓶頸，鐵合金生產(chǎn)企業(yè)成本壓力將進(jìn)一步增大。預(yù)計(jì)11月份國內(nèi)鐵合金市場將呈穩(wěn)中有升態(tài)勢，普通合金走勢強(qiáng)于特種合金。
焦炭：10月份國內(nèi)焦炭市場繼續(xù)上漲。受小煤礦關(guān)停整頓以及煤炭質(zhì)量下降的影響，焦化企業(yè)只能通過提價來消化成本上漲壓力。同時，由于出口配額消耗殆盡，焦炭出口價格加速上漲，創(chuàng)歷史新高。由于目前國內(nèi)外鋼廠需求強(qiáng)勁，且煤炭價格仍有上漲的趨勢，預(yù)計(jì)11月份國內(nèi)焦炭市場將保持堅(jiān)挺走勢。
四、產(chǎn)品價格走勢
1.國內(nèi)鋼材市場價格
10月份，國際、國內(nèi)鋼材市場需求依然旺盛，國內(nèi)鋼材市場繼續(xù)保持了供需基本平衡狀況，受原燃材料價格大幅上漲的影響，鋼材市場價格繼續(xù)小幅上升。10月末國內(nèi)鋼材綜合價格指數(shù)為115.92點(diǎn)，月環(huán)比上升0.78點(diǎn)，升幅0.68%；同比升高9.49點(diǎn)，升幅8.92%。
從品種上看：長材價格走勢強(qiáng)于板材。10 月末長材價格指數(shù)為114.88點(diǎn)，月環(huán)比上升1.79點(diǎn)，升幅1.58%，同比升高23.10點(diǎn)，升幅25.17%；板材價格指數(shù)為118.46點(diǎn)，月環(huán)比上升0.42點(diǎn)，升幅0.36%，同比升幅4.99%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1-9月長材資源供應(yīng)量為17899.67萬噸，同比增長12.9%，增速比去年同期下降6.5個百分點(diǎn)，低于鋼材資源量增長18.2%的幅度；1-9月板帶材的資源供應(yīng)量為17058.59萬噸，同比增長26.1%，增幅比去年同期上升12.9個百分點(diǎn)。
10月與9月相比，八個主要鋼材品種價格除冷薄板略有下降外，其它產(chǎn)品價格均呈現(xiàn)上漲態(tài)勢。其中：線材、螺紋鋼繼續(xù)平穩(wěn)上升，其指數(shù)分別上升1.10點(diǎn)和1.76點(diǎn)，價格每噸分別上漲38元和62元。自今年二季度以來，國內(nèi)線材、螺紋鋼資源供應(yīng)量持續(xù)保持在8-15%的低速增長，而固定資產(chǎn)和房地產(chǎn)投資則一直保持在25%以上的較高增長水平，這是建筑鋼材價格不斷上漲的主要原因。在板材中，中厚板、熱軋薄板和熱軋卷板價格小幅上升，其指數(shù)分別上升1.23點(diǎn)、1.56點(diǎn)和1.04點(diǎn)，價格分別上漲45元/噸、64元/噸和40元/噸；冷軋薄板價格小幅下降，指數(shù)環(huán)比下降0.76點(diǎn)，價格下跌37元/噸；鍍鋅板平穩(wěn)運(yùn)行，指數(shù)上升0.26點(diǎn)，價格上升13元/噸。無縫管價格有所上升， 10月末無縫管價格指數(shù)為109.56點(diǎn)，比上月上漲0.76點(diǎn)，價格每噸上升35元。從全月價格走勢看：10月份鋼材市場價格呈現(xiàn)逐周小幅上升走勢。綜合價格指數(shù)分別為115.51點(diǎn)、115.73點(diǎn)和115.92點(diǎn)，指數(shù)環(huán)比分別上升0.37點(diǎn)、0.22點(diǎn)和0.19點(diǎn)，市場呈現(xiàn)小幅上升態(tài)勢。
從地區(qū)價格水平看：中南地區(qū)價格居于國內(nèi)較高位，線材、螺紋鋼價格在4000元/噸左右，2.75mm熱卷4500-4600元/噸，1mm冷板在5200-5300元/噸左右；西南、西北地區(qū)價格水平居中，線材、螺紋鋼價格在3900-4000元/噸， 2.75mm熱卷在4400-4400元/噸，1mm冷板在5100元/噸左右；東北、華東地區(qū)價格較低，線材、螺紋鋼價格在3800-3900元/噸， 2.75mm熱卷4300元/噸左右，1mm冷板低于5000元/噸。華北地區(qū)長材價格處在全國區(qū)域較低水平。
2.國際鋼材價格
受亞洲市場需求強(qiáng)勁、北美地區(qū)長材和板材價格上漲影響，10月份國際鋼材市場價格總體呈小幅上升態(tài)勢。10月末，CRU國際鋼材綜合價格指數(shù)為171.7點(diǎn)，比9月末上升1.3點(diǎn)，升幅0.8%。
從品種上看：長材價格平穩(wěn)，板材價格上升。10月末國際長材價格指數(shù)為195.8點(diǎn)，與9月末持平。世界各地長材價格有升有降，廢鋼價格上漲推動了北美長材價格上漲，10月份小型材、線材、型鋼價格分別為746美元/噸、678美元/噸和868美元/噸，比上月上漲了11-19美元/噸；由于需求強(qiáng)勁和生產(chǎn)原料價格上升，亞洲長材價格上升，日本出口報(bào)價大幅上漲。國際板材價格穩(wěn)步回升。10月末板材價格指數(shù)為159.6點(diǎn)，環(huán)比上升1.8點(diǎn)。由于需求回暖，進(jìn)口量較低，供應(yīng)壓力減輕以及國際海運(yùn)價格暴漲使國際板材市場價格回升。
從地區(qū)上看：北美、歐洲、亞洲三大地區(qū)鋼材市場價格走勢有所不同。北美市場需求好轉(zhuǎn)，價格基本平穩(wěn)。10月末鋼材價格指數(shù)為147.5點(diǎn)，與上月基本持平。美國長材市場價格整體上升，板材價格中熱軋市場小幅上漲，其它品種相對平穩(wěn)。歐洲市場價格小幅下跌。10月末歐洲價格指數(shù)為168.1點(diǎn)，環(huán)比下跌2.1點(diǎn)，但綜合價格指數(shù)仍高于北美市場。特別是歐洲中厚板市場需求較旺，價格依然堅(jiān)挺。亞洲市場需求強(qiáng)勁，價格繼續(xù)上升。10月末亞洲價格指數(shù)為187.8點(diǎn)，環(huán)比上升3.9點(diǎn)。主要是原料成本的增加，如鐵礦石、廢鋼、能源、海運(yùn)價格大幅上漲，使亞洲市場鋼材和鋼坯價格都強(qiáng)勁攀升。10月份遠(yuǎn)東市場小型材和型鋼到岸價格分別為630美元/噸和690美元/噸，每噸分別比上月上漲10美元；日本出口報(bào)價大幅上漲，小型材和型鋼比上月增加140美元/噸和100美元/噸；新興市場如印度建筑業(yè)再次開始活躍，也使進(jìn)口鋼材數(shù)量驟增。(國家信息中心經(jīng)濟(jì)預(yù)測部撰寫)
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