二、市場前景與競爭力分析
（一）市場供需預(yù)測
1. 國際食糖市場供需預(yù)測
世界有120個國家和地區(qū)生產(chǎn)食糖，我國是世界第三大食糖生產(chǎn)國和消費(fèi)國，產(chǎn)糖量、消費(fèi)量均占世界食糖總產(chǎn)和總消費(fèi)量的7%左右。近十年來，世界食糖生產(chǎn)量年均增長1.2%左右，2006年全球總產(chǎn)食糖1.67億噸，據(jù)此推算2015年全球食糖產(chǎn)量1.88億噸。
2006年全球食糖消費(fèi)量為1.50億噸，比2000年增長0.21億噸，年均增長0.035億噸，據(jù)此測算，到2015年，全球食糖消費(fèi)量可達(dá)1.82億噸。
國際食糖市場產(chǎn)大于需，據(jù)ISO（國際食糖組織）統(tǒng)計，2006年全球食糖庫存消費(fèi)比將達(dá)到42.88%，期末庫存6582.5萬噸，僅次于2002年的6590.3萬噸，為近十年的次高水平。預(yù)計2007年全球食糖總產(chǎn)還將增長400-600萬噸，期末庫存將達(dá)8000萬噸。因此，糖價大幅走高和下滑的可能性均不大，在沒有特殊原因的情況下，國際糖價應(yīng)在9-11美分之間波動運(yùn)行，對應(yīng)國內(nèi)糖價3206-3763元/噸，對國內(nèi)市場不會造成劇烈沖擊，國際市場可作為調(diào)節(jié)國內(nèi)食糖供需的“儲水池”。
2. 國內(nèi)食糖市場供需預(yù)測
近十年來，我國食糖消費(fèi)量從1996年的780萬噸增加到2006年的1220萬噸，年均增長44萬噸，據(jù)此估算，到2015年，國內(nèi)食糖需求量將達(dá)1616萬噸。若按全國14.3億人口計算，人均食糖攝入量11.3公斤，僅為目前世界平均水平的一半（2006年世界平均水平21公斤）。另據(jù)中國糖協(xié)的預(yù)測，2015年全國食糖需求量將達(dá)到1800萬噸?？偟膩砜?，綜合衡量人口增長、工業(yè)用糖和農(nóng)村食糖消費(fèi)加速增長等因素，預(yù)計到2015年，全國食糖需求量約為1700萬噸左右。
考慮到我國目前已形成500萬噸的玉米糖漿生產(chǎn)能力，相當(dāng)于250萬噸的食糖消費(fèi)量；甜菜糖的產(chǎn)量屆時可達(dá)到150萬噸；按近五年食糖凈進(jìn)口量100萬噸推算，到2015年對甘蔗糖的需求量為1200萬噸（1700-250-150-100=1200）。按照2006年我國甘蔗糖產(chǎn)量1075萬噸測算，到 2015年，甘蔗糖增加125萬噸，即可滿足全國食糖需求。
（二）發(fā)展?jié)摿Ψ治?/span>
根據(jù)國內(nèi)外食糖市場供需預(yù)測分析，到2015年，全國甘蔗面積穩(wěn)定在2400萬畝，甘蔗單產(chǎn)由4.4噸/畝提高到5噸/畝，甘蔗總產(chǎn)量達(dá)到12000萬噸，即能實(shí)現(xiàn)甘蔗糖產(chǎn)量1200萬噸的目標(biāo)。
1、面積有基礎(chǔ)
2007年我國甘蔗種植面積2430萬畝，本規(guī)劃按照優(yōu)勢區(qū)域面積穩(wěn)中有增，非優(yōu)勢區(qū)面積逐步減少的原則，計劃到2015年全國甘蔗面積穩(wěn)定在2400萬畝左右。優(yōu)勢區(qū)域面積1780萬畝，占總面積的73%，其中桂中南1200萬畝，滇西南340萬畝，粵西180萬畝，瓊北60萬畝。
由于甘蔗比其他作物相對耐旱、耐瘠，多種植在旱坡地、沙荒地、鹽堿地等邊際性土地之上，與其他作物相比又有明顯的比較優(yōu)勢。因此，通過規(guī)劃引導(dǎo)，重點(diǎn)加強(qiáng)優(yōu)勢區(qū)域建設(shè)，調(diào)減非宜蔗地區(qū)面積，將甘蔗種植面積穩(wěn)定在2400萬畝左右是切實(shí)可行的。
2、單產(chǎn)有潛力
上一輪優(yōu)勢區(qū)域布局規(guī)劃實(shí)施的4年間，優(yōu)勢區(qū)域甘蔗單產(chǎn)年均提高0.825噸/公頃，按此測算，到2015年優(yōu)勢區(qū)域甘蔗單產(chǎn)可達(dá)83.4噸/公頃（5.56噸/畝）。用8年時間將甘蔗蔗糖分提高到15%，增幅（0.8%）比上一輪規(guī)劃實(shí)施期（1%）略小，這也是完全可以實(shí)現(xiàn)的。目前，全國各甘蔗科 研院所通過自主創(chuàng)新已經(jīng)儲備了一批蔗莖單產(chǎn)110噸/公頃以上、甘蔗蔗糖分15%以上的新品種（如福農(nóng)95-1702、粵糖94-128、桂糖 00-122、云蔗94-375等），為進(jìn)一步提高全國甘蔗生產(chǎn)水平奠定了良好的基礎(chǔ)。通過優(yōu)勢區(qū)域帶動全國甘蔗平均單產(chǎn)從現(xiàn)在的4.4噸/畝提高到5.0噸/畝，蔗糖分增加0.5個百分點(diǎn)，達(dá)到14.5%的國際較好水平，則全國產(chǎn)蔗量比2006年提高20%，甘蔗產(chǎn)糖量可提高24%。
通過農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，尤其是節(jié)水灌溉，改善生產(chǎn)條件，提高抵御自然災(zāi)害的抗風(fēng)險能力，同時通過土地規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化開發(fā)，提高生產(chǎn)規(guī)模和組織化程度，實(shí)現(xiàn)集約化、機(jī)械化生產(chǎn)還可大幅度地提高土地產(chǎn)出率。
3、加工有能力
2006年全國有甘蔗加工企業(yè)212家，平均加工期150天，最長的達(dá)190天，平均日加工能力78萬噸,但目前原料滿足率僅85%。通過早、中、晚熟品種搭配，到2015年，將平均加工期延長至160天，總產(chǎn)12000萬噸甘蔗可滿足現(xiàn)有加工能力的96%，企業(yè)效益得以顯著提高。
（三）競爭力分析
糖是世界農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易中受保護(hù)最廣泛、價格支持量最大、市場扭曲最嚴(yán)重、國際價格最不穩(wěn)定的商品。據(jù)USDA（美國農(nóng)業(yè)部）引自LMC（英國的一家專業(yè)咨詢公司）的資料，近20年109個國家原糖生產(chǎn)實(shí)際成本合人民幣2853元/噸，而同期國際原糖平均流通價僅為實(shí)際生產(chǎn)成本的61.8%。因此，如果不考慮國家補(bǔ)貼，在自由貿(mào)易條件下，除生產(chǎn)成本最低的澳大利亞和巴西以外，其他國家的糖業(yè)都將無法生存。據(jù)調(diào)查，2005年，我國廣西、云南、廣東白糖生產(chǎn)成本分別為3306元/噸、3200元/噸和3550元/噸，在關(guān)稅率15%的條件下仍有生存空間，但正面臨著新一輪WTO關(guān)稅減讓，東盟、中澳自由貿(mào)易區(qū)零關(guān)稅和人民幣升值的多方壓力。
在受自然條件嚴(yán)重制約的情況下，靠傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)維系的中國甘蔗產(chǎn)業(yè)取得的成就已引起世界的高度關(guān)注，縱向比我們自身已取得顯著進(jìn)步，但從橫向比較，反映產(chǎn)業(yè)總體競爭力的制糖成本（3300元/噸）仍高于世界平均水平，是澳大利亞（1637.4元/噸）的2倍，巴西（2059.2元/噸）的160%，美國（2852元/噸）的116%，印度（3013元/噸）的110%（表1），還不具備到國際市場競爭的實(shí)力，應(yīng)立足于提高自身產(chǎn)業(yè)素質(zhì)，保障國內(nèi)自給，抵御外糖沖擊，保障農(nóng)民和企業(yè)的效益穩(wěn)定增長。
（四）制約因素分析
分析表明，立地條件差是制約我國甘蔗生產(chǎn)發(fā)展最主要的自然因素。桂中南優(yōu)勢區(qū)域規(guī)劃目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)主要依賴于面積的增長，受干旱影響，甘蔗平均單產(chǎn)74.3噸/公頃，比預(yù)定目標(biāo)低0.7噸/公頃；滇西南優(yōu)勢區(qū)域受灌溉條件的制約，甘蔗單產(chǎn)水平位居三個優(yōu)勢區(qū)域之末；粵西優(yōu)勢區(qū)域單產(chǎn)（90噸/公頃）居三個優(yōu)勢區(qū)域之首，得益于灌溉條件較好，單產(chǎn)水平大幅提升，但受病蟲害、暖冬和雨水過多影響，生長后期蔗糖份明顯下降，2006年平均蔗糖分僅12.0%，低于預(yù)定目標(biāo)2.5%。
1.自然條件
我國甘蔗種植立地條件差，多為紅、黃壤旱坡地、沙洲地等貧瘠土壤，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后，平均有效灌溉率低于20%，而發(fā)達(dá)國家蔗田灌溉率一般在50-80%。我國甘蔗生產(chǎn)集中度62.4%，低于澳大利昆士蘭州（95%）和巴西中南部蔗區(qū)（75-80%），運(yùn)輸半徑大，不易實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)資源的優(yōu)化配置。
我國蔗區(qū)地處亞熱帶，氣候條件總體與世界主要產(chǎn)蔗國相近，但極端天氣狀況頻發(fā)。雨量分布不均，春旱、秋旱現(xiàn)象普遍，對甘蔗發(fā)芽成苗和伸長影響嚴(yán)重；旱、寒、風(fēng)災(zāi)害嚴(yán)重，1998/1999生產(chǎn)期的寒害、2005/2006生產(chǎn)期的旱災(zāi)均曾對我國甘蔗生產(chǎn)造成重創(chuàng)。
2.技術(shù)因素
（1）品種制約。新臺糖系列品種在我國蔗區(qū)應(yīng)用20余年，占我國甘蔗種植面積的80-90%，為甘蔗產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展發(fā)揮了重要作用，但是單一品種、退化的負(fù)面影響已開始顯現(xiàn)，缺乏中晚熟品種配套，造成熟期集中，加工后期產(chǎn)糖率明顯下降，影響甘蔗產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。當(dāng)前，自主創(chuàng)新品種比例不足20%，國內(nèi)引進(jìn)和自主研發(fā)的甘蔗品種，還沒有能在產(chǎn)量、蔗糖分、品種適應(yīng)性等全面超過新臺糖系列的。
（2）病蟲危害嚴(yán)重?！?span lang="ZH-CN">四病三蟲”危害加劇，甘蔗黑穗病、宿根矮化病、花葉病等主要病害每年造成減產(chǎn)20%以上，螟蟲和地下害蟲平均發(fā)生率超過60%，造成蔗糖分損失0.3個百分點(diǎn)以上，化學(xué)農(nóng)藥的不合理施用對環(huán)境安全構(gòu)成威脅。
（3）肥水管理不合理。我國蔗田普遍存在超量施肥、偏施N肥的問題，平均施肥量為世界水平的3倍，直接造成肥料利用率低、生產(chǎn)成本居高不下，同時引起土壤酸化、地力退化和環(huán)境污染。我國蔗田灌溉方式落后，水資源利用率低于50%，既造成浪費(fèi)又增加了生產(chǎn)成本。
（4）機(jī)械化發(fā)展滯后。當(dāng)前，除犁、耙、深松外，播種、除草、培土、施肥、噴藥及收獲均處于人工操作的傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)狀態(tài)，尤其是甘蔗收獲機(jī)械化尚處試驗(yàn)階段，人工收獲效率低，成本居高不下。
3.社會經(jīng)濟(jì)因素
（1）集約化水平低。我國甘蔗生產(chǎn)規(guī)模小，組織化程度低，現(xiàn)代甘蔗產(chǎn)業(yè)化發(fā)展模式尚未形成。我國戶均植蔗規(guī)模4畝，人均產(chǎn)蔗18噸，分別為澳大利亞的1/2000和1/530，我國糖廠平均日榨蔗規(guī)模3000噸，為澳大利亞的1/4。集約化水平低已經(jīng)成為提升我國甘蔗產(chǎn)業(yè)國際競爭力的主要障礙。
（2）甘蔗生產(chǎn)成本增加。隨著我國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，土地租金、人工成本、投入品和機(jī)械作業(yè)等機(jī)會成本大幅度提高，以廣西為例，2006年噸蔗生產(chǎn)成本199元,比2002增加了56元，增幅39%。
（3）食糖進(jìn)口壓力增大。中澳、東盟自由貿(mào)易協(xié)議和匯率降低將增大食糖進(jìn)口壓力，人民幣對美元匯率每升值0.1元（如從7.57降至7.47），相當(dāng)于進(jìn)口糖價降低40.24元/噸，有可能沖擊國內(nèi)食糖市場。
總的看來，我國甘蔗產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨著資源的優(yōu)化配置與環(huán)境保護(hù)的雙重制約、產(chǎn)業(yè)技術(shù)需求和自主創(chuàng)新能力的雙重挑戰(zhàn)、產(chǎn)業(yè)升級和世界經(jīng)濟(jì)一體化的雙重壓力。
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