猜想三 簽約對(duì)象：力拓、必和必拓、淡水河谷還是FMG？
最大可能性：淡水河谷——排除法去除其余3家
“通過(guò)排除法，巴西淡水河谷的可能性最大?！倍呸北硎?，通過(guò)力拓對(duì)“間諜門(mén)”的態(tài)度看，想和力拓達(dá)成協(xié)議幾無(wú)可能；必和必拓向來(lái)對(duì)鐵礦石長(zhǎng)協(xié)談判不“感冒”，但其力推的指數(shù)定價(jià)又不合鋼廠胃口，達(dá)成的可能性也很小；FMG供應(yīng)量太小，不可能完全滿足中國(guó)的鐵礦石需求。
“很難猜測(cè)，或許，淡水河谷可能性稍大一些?！睆堣F山認(rèn)為，“但至少不要寄望與中國(guó)關(guān)系相對(duì)密切、負(fù)面新聞相對(duì)較小的FMG。FMG一方面供應(yīng)量不足，一方面又比較‘滑’，在絕大多數(shù)情況下，其只會(huì)跟著力拓和必和必拓走?！?/p>
種種情況來(lái)看，中方確實(shí)與淡水河谷達(dá)成協(xié)議的可能性最大。
事實(shí)上，由于力拓間諜門(mén)事件，導(dǎo)致了力拓與中國(guó)鋼企的“密切關(guān)系”迅速降溫。從記者掌握的情況來(lái)看，不少中國(guó)鋼企為了擺脫或避嫌與力拓間諜門(mén)的關(guān)系，現(xiàn)階段采取幾乎相同的策略——遠(yuǎn)離力拓。中國(guó)與力拓的鐵礦石談判，也因此而近乎中斷，在此微妙時(shí)刻，中方開(kāi)始與淡水河谷走得更近。日前，有關(guān)中鋼協(xié)在與淡水河谷進(jìn)行鐵礦石談判的消息不時(shí)流傳出來(lái)。中國(guó)確實(shí)在近幾個(gè)月加強(qiáng)了與淡水河谷的關(guān)系，如：中鋼協(xié)秘書(shū)長(zhǎng)單尚華6月16日前后會(huì)見(jiàn)了巴西淡水河谷董事馬定思。淡水河谷相關(guān)負(fù)責(zé)人今年5月就曾隨同巴西總統(tǒng)盧拉訪華。期間，巴西球星羅納爾多還為淡水河谷在中國(guó)做了廣告。同時(shí)，淡水河谷還同中國(guó)多家機(jī)械制造企業(yè)簽訂了采礦設(shè)備協(xié)議。
業(yè)內(nèi)人士表示，巴西淡水河谷或通過(guò)率先與中國(guó)達(dá)成協(xié)議，從中國(guó)今后的鐵礦石市場(chǎng)得到更多好處，增強(qiáng)在中國(guó)市場(chǎng)的影響力。淡水河谷的營(yíng)銷主陣地歷來(lái)是歐美市場(chǎng)，但中國(guó)市場(chǎng)近幾年的蓬勃發(fā)展讓“兩拓”賺得盆滿缽滿，這不得不讓其轉(zhuǎn)變營(yíng)銷思路。
此前，曾有市場(chǎng)傳言稱，中方已與淡水河谷達(dá)成協(xié)議，但隨即被其CEO阿格內(nèi)里否認(rèn)。不過(guò)，這至少說(shuō)明，中國(guó)確實(shí)在與淡水河谷進(jìn)行“積極的談判”。在力拓間諜門(mén)的大背景下，中方與淡水河谷達(dá)成協(xié)議，或是今年鐵礦石談判分歧的最佳解決方案。
猜想四 合同執(zhí)行：季度定價(jià)、年度定價(jià)還是其他方式？
最大可能性：年度定價(jià)——最符合目前供需現(xiàn)狀
杜薇表示：“執(zhí)行日期會(huì)從4月份開(kāi)始算起，但具體何種方式就要看中鋼協(xié)了。但不管怎么說(shuō)，長(zhǎng)協(xié)價(jià)始終是最合適、最穩(wěn)定的方式?！?/p>
張鐵山表示，上述幾種方式都有可能?！爸袊?guó)市場(chǎng)變化實(shí)在太大，中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈條還沒(méi)有像日本、韓國(guó)等國(guó)家那樣完善。無(wú)論何種方式，都需要中鋼協(xié)仔細(xì)斟酌。”
赫榮亮表示，后期鐵礦石價(jià)格幾乎不可能下跌?！霸谕涱A(yù)期影響下，全球多數(shù)大宗商品價(jià)格都已快速上漲，同時(shí)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇良好，樓市、股市增長(zhǎng)迅猛。很難相信下半年鐵礦石價(jià)格會(huì)大幅下跌，所以，季度定價(jià)很難發(fā)揮效應(yīng)?！?/p>
7月8日，有傳言稱，中方已接受力拓與新日鐵達(dá)成降價(jià)33%的首發(fā)價(jià)，為期半年，并在另一個(gè)半年的談判中爭(zhēng)取更大降幅。但中鋼協(xié)隨即否認(rèn)。昨日《華爾街日?qǐng)?bào)》稱，全球主要鐵礦石公司正推動(dòng)把目前一年一約的定價(jià)方式改成一季一約，新機(jī)制將使國(guó)際鋼鐵價(jià)格波動(dòng)更大，但定價(jià)談判過(guò)程或?qū)⒏该鳌?/p>
不過(guò)，就目前情況來(lái)看，淡水河谷和力拓已與日本、韓國(guó)等亞洲鋼廠達(dá)成年度協(xié)議，歐洲鋼企達(dá)成的也是年度協(xié)議，因此，中國(guó)鋼協(xié)另外達(dá)成季度定價(jià)的可能性并不大。按照鋼鐵企業(yè)的實(shí)際生產(chǎn)情況，年度定價(jià)最符合其生產(chǎn)計(jì)劃的安排，即使中鋼協(xié)拒不接受33%的降幅，中國(guó)鋼企全部走現(xiàn)貨市場(chǎng)的可能性也不大，他們私下與供應(yīng)商達(dá)成按33%降價(jià)幅度進(jìn)口鐵礦石的可能性最大，最終造成事實(shí)上的年度長(zhǎng)協(xié)價(jià)格。
【延伸閱讀】
國(guó)際鐵礦石談判博弈史
一年一度的鐵礦石價(jià)格談判最早開(kāi)始于1981年，經(jīng)鐵礦石供應(yīng)商和消費(fèi)商談判協(xié)商后，雙方確定一個(gè)財(cái)政年度的鐵礦石價(jià)格。根據(jù)歷年傳統(tǒng)的談判習(xí)慣，國(guó)際鐵礦石市場(chǎng)分為亞洲市場(chǎng)和歐洲市場(chǎng)，并分別確定亞洲價(jià)格和歐洲價(jià)格。亞洲市場(chǎng)主要以日本為用戶代表，歐洲則以德國(guó)為用戶代表。鐵礦石供應(yīng)商主要有3家：澳大利亞兩大巨頭力拓公司、必和必拓公司以及巴西的淡水河谷公司。不過(guò)，在2008年，一股新興力量——澳大利亞第三大礦石供應(yīng)商FMG公司也積極參與到鐵礦石談判中。
根據(jù)往年談判慣例，一旦供應(yīng)商任意一方和鋼廠任意一方價(jià)格達(dá)成一致，則本年度鐵礦石談判就會(huì)結(jié)束，其他供需雙方均接受此價(jià)為新的年度價(jià)格，即首發(fā)價(jià)。但該慣例在去年首次被力拓和必和必拓所打破，今年，中鋼協(xié)一直聲稱，不會(huì)接受力拓同日本新日鐵達(dá)成降價(jià)33%的協(xié)議，歷史有可能會(huì)重演。
供應(yīng)商家底揭秘
力拓：澳大利亞第一和世界第二的鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)，目前擁有110億噸鐵礦石儲(chǔ)量，大部分資源都在澳大利亞皮爾巴拉地區(qū)。近幾年，其鐵礦石銷售市場(chǎng)主要集中在亞洲地區(qū)，其中中國(guó)市場(chǎng)占其總銷量的一半左右。
必和必拓：全球最大的礦產(chǎn)資源生產(chǎn)商，與力拓相比，必和必拓鐵礦石產(chǎn)量相對(duì)較小，但鐵礦石是其最賺錢(qián)的業(yè)務(wù)之一。目前，必和必拓?fù)碛?0億噸左右的鐵礦石儲(chǔ)備量，97%用于出口。與力拓一樣，中國(guó)也是其最主要的鐵礦石銷售地。
淡水河谷：世界最大的鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)，擁有86億噸高品位鐵礦石儲(chǔ)量。根據(jù)聯(lián)合金屬網(wǎng)預(yù)測(cè)，2009年淡水河谷鐵礦石產(chǎn)量將達(dá)3.4億噸，增幅6.7%。
FMG：近年來(lái)鐵礦石談判中涌現(xiàn)的新生力量，其產(chǎn)量100%用于出口，中國(guó)是其最主要的銷售市場(chǎng)，占其總出口量的比例高達(dá)95%。值得注意的是，我國(guó)華菱鋼鐵集團(tuán)已成功入股FMG公司。(記者 傅光云 實(shí)習(xí)生 黃燁 來(lái)源：國(guó)際金融報(bào))
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