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新研股份：積極走向疆外的區(qū)域龍頭
新研股份專為新疆區(qū)域龍頭，主要產(chǎn)品包括農(nóng)牧業(yè)收獲機(jī)械、耕作機(jī)械、農(nóng)副產(chǎn)品加工及林果機(jī)械三大類，多個產(chǎn)品被確定為國家級重點(diǎn)新產(chǎn)品，許多品種還填補(bǔ)了國內(nèi)空白。公司產(chǎn)品毛利率較高、競爭對手少，于國外同類產(chǎn)品相比有較大價格優(yōu)勢，客戶除了新疆外，也遍布甘肅、內(nèi)蒙古、東北、華北和華中等地區(qū)。
公司的“新疆農(nóng)牧機(jī)械產(chǎn)品制造及科技成果轉(zhuǎn)化基地項(xiàng)目”建設(shè)期2年，現(xiàn)已完成部分投資，形成了1200臺(套)的農(nóng)機(jī)產(chǎn)能。到第3年滿產(chǎn)，達(dá)產(chǎn)后將形成農(nóng)機(jī)裝備年生產(chǎn)能力3000臺(套)，產(chǎn)能增長率將提升400%。截至2011年前三季度，募投項(xiàng)目進(jìn)度為70%。
輝隆股份：農(nóng)資流通領(lǐng)域的龍頭
輝隆股份主要從事農(nóng)資流通業(yè)務(wù)，主營業(yè)務(wù)為各類化肥、農(nóng)藥及種子等重要農(nóng)資的連鎖經(jīng)營業(yè)務(wù)，是安徽省政府重點(diǎn)培育的流通企業(yè)之一，經(jīng)營模式為“配送中心+加盟店”。
截至2011年上半年，公司累計(jì)已在省內(nèi)外建立配送中心67個，上半年凈增加盟店201家，累計(jì)已在省內(nèi)外發(fā)展加盟店2602個；公司各化肥經(jīng)營公司積極在東北、西南、中南、華東等區(qū)域拓展網(wǎng)絡(luò)布局，已在12個省市成立公司，省外營業(yè)收入同比增長138%，占比提升到56.8%。
2011年5月，公司擬增資2.6億元用于配送中心建設(shè)項(xiàng)目，計(jì)劃新建標(biāo)準(zhǔn)化配送中心20個，建成后預(yù)計(jì)形成年配送能力75.43萬噸，年均新增銷售收入17.06億元，凈利潤總額6752.5萬元。
公司2007~2010年收到政府補(bǔ)助資金分別為3698萬元、1785萬元、4928萬元和4864萬元，占各期利潤總額的比重分別為41.85%、16.93%、31.79%和25.48%，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)對相關(guān)政府補(bǔ)助政策存在一定依賴。（每日經(jīng)濟(jì)新聞）
2012年農(nóng)業(yè)投資策略報(bào)告:聚焦中國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈變革受益者
農(nóng)林牧漁類行業(yè)
研究機(jī)構(gòu)：申銀萬國證券分析師：趙金厚，王琦 撰寫日期：2011-12-12
結(jié)論與投資建議:在大部分農(nóng)產(chǎn)品價格回落預(yù)期下,2012年農(nóng)業(yè)相關(guān)子行業(yè)景氣難現(xiàn)2011年之況。2012年農(nóng)業(yè)行業(yè)投資主題由2011年的“追蹤行業(yè)景氣”轉(zhuǎn)為自下而上“聚焦中國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈變革受益者”。結(jié)合產(chǎn)業(yè)鏈變革趨勢及子行業(yè)景氣分析,2012年看好種子、海洋(水)養(yǎng)殖和飼料等子行業(yè),謹(jǐn)慎看好畜禽養(yǎng)殖、發(fā)酵等子行業(yè)。投資選擇更多的基于中國農(nóng)業(yè)未來投資機(jī)會的分析邏輯、行業(yè)景氣研判和上市公司內(nèi)生性業(yè)績增長預(yù)期,重點(diǎn)推薦:①種業(yè):登海種業(yè)、隆平高科;②海洋(水)養(yǎng)殖:獐子島、東方海洋、好當(dāng)家、壹橋苗業(yè);③畜禽養(yǎng)殖:圣農(nóng)發(fā)展、雛鷹農(nóng)牧;④ 飼料:海大集團(tuán)、大北農(nóng);⑤其他:安琪酵母、西王食品。同時,關(guān)注業(yè)績改善的敦煌種業(yè)、萬向德農(nóng)、亞盛集團(tuán)、大湖股份。
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