在中國證監(jiān)會(huì)頒布《公司債券發(fā)行試點(diǎn)辦法》一周后，金地集團(tuán)成為首家推出公司債券發(fā)行方案的上市企業(yè)。
金地集團(tuán)今日披露，按截至2006年末公司凈資產(chǎn)30.88億元的40%匡算，公司擬發(fā)行不超過12億元的公司債券，債券期限不低于5年(含5年)，可以為單一期限品種，也可以是多種期限的混合品種，募集資金將用于償還商業(yè)銀行貸款，調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)，或用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。公司認(rèn)為，發(fā)行中長期債券將有利于優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，并可通過采取固定利息方式鎖定未來資金成本，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，以及拓展融資渠道等。
值得注意的是，金地集團(tuán)表示，公司債券向公司原股東優(yōu)先配售的比例不超過本次債券發(fā)行數(shù)量的50%;同時(shí)，董事會(huì)將提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)其根據(jù)證券交易所的相關(guān)規(guī)定辦理公司債券的上市交易事宜，這意味著其公司債將在交易所市場進(jìn)行交易。
除發(fā)行公司債募集資金外，金地集團(tuán)還擬公募增發(fā)不超過3.6億股股份，用于西安尚林苑等15個(gè)房地產(chǎn)項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)投資和償還項(xiàng)目借款。增發(fā)價(jià)格將不低于公告招股意向書前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)或前一個(gè)交易日公司股票的均價(jià)，由于目前該公司的股價(jià)已超過50元，這意味著金地集團(tuán)此次增發(fā)融資的規(guī)模可能將達(dá)到180億元。而就在7月初，金地集團(tuán)剛剛完成44.99億元的非公開發(fā)行。(記者：田露）
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