日前，上海市社團管理部門和勞動保障部門聯(lián)合下發(fā)通知，自1月1日起，全市社會組織將參照企業(yè)年金的相關(guān)試行辦法，建立年金制度。在年金市場的“蛋糕”越做越大的同時，保險機構(gòu)在年金市場上的競爭也日益激烈。
作為第一批企業(yè)年金受托人和投資管理人，太平和平安兩家養(yǎng)老險公司最早出手，已在年金市場上占得先機。而隨著第二批企業(yè)年金資格認定塵埃落定，國壽養(yǎng)老、泰康養(yǎng)老以及長江養(yǎng)老迅速融入市場，剛拿到牌照就“收獲”大批企業(yè)年金業(yè)務(wù)。
太平、平安的第一桶金
2005年8月，當(dāng)?shù)谝慌?7家企業(yè)年金“管家”產(chǎn)生時，沒有人預(yù)料到保險公司會在企業(yè)年金市場上有如此高的參與度。乃至一年后的6月，當(dāng)太平養(yǎng)老取得復(fù)旦復(fù)華企業(yè)年金計劃，簽下上海地區(qū)企業(yè)年金第一單時，太平養(yǎng)老總經(jīng)理楊帆仍出言謹慎地表示，公司受托資金量較小，尚未形成規(guī)模效應(yīng)，企業(yè)年金的爭奪還將以中小企業(yè)為主。
計劃趕不上變化。半年后，企業(yè)年金出鏡率較高的機構(gòu)中，除工行、中行、招行、嘉實基金、華夏基金外，太平和平安兩家養(yǎng)老險公司也赫然在列。而且，保險機構(gòu)簽單的企業(yè)中不乏大型央企等實力派。有專家指出，養(yǎng)老險公司專為企業(yè)年金業(yè)務(wù)而成立，其人才培養(yǎng)專業(yè)化、經(jīng)營獨立性和服務(wù)專業(yè)性有別于銀行和券商機構(gòu)。
沒有人再將目光局限于中小企業(yè)身上，太平和平安養(yǎng)老屢獲大單也讓他們憑添底氣。平安養(yǎng)老險公司某人士坦言，企業(yè)年金目前是和時間賽跑，因為來自同行業(yè)的競爭還不多，現(xiàn)在有條件自然要盡力爭取到年金規(guī)模量大的企業(yè)。
在競爭不充分的情況下，太平和平安養(yǎng)老迅速掘到“第一桶金”，客戶隊列中不乏聯(lián)想集團、海爾集團、紅塔集團、云南銅業(yè)集團等行業(yè)龍頭企業(yè)，以及中國高新投資集團和北京京西發(fā)電等大型國企。數(shù)據(jù)顯示，截至去年11月，太平養(yǎng)老已經(jīng)簽約的管理資產(chǎn)總規(guī)模為81.7億元，已經(jīng)中標(biāo)的管理資產(chǎn)總規(guī)模為38.3億元，年金客戶數(shù)量近5000家。而平安養(yǎng)老在順利承接深圳等地社保轉(zhuǎn)制年金后，迅速使受托年金規(guī)模擴張，截至去年10月，平安養(yǎng)老已簽約和中標(biāo)的受托資產(chǎn)規(guī)模達到105.9億元，年金客戶數(shù)量達到1446家。
閘門放開 各顯神通
去年底，勞動部啟動了第二批基金管理機構(gòu)資格的認定工作。三家養(yǎng)老險公司的加入，使得保險機構(gòu)對于企業(yè)年金客戶的開發(fā)力度有了進一步的提高，同時也隨即帶來對于客戶、人才以及合作伙伴的競爭?！鞍讼蛇^海，各顯神通”，上海財經(jīng)大學(xué)保險系主任鐘明表示，年金市場每一階段均有各自的競爭對象，在太平和平安養(yǎng)老幾乎將原先的年金“蛋糕”四六開之后，新養(yǎng)老險公司的介入注定是一場各顯神通的“遭遇戰(zhàn)”。
長江養(yǎng)老的優(yōu)勢可遇不可求，在成功獲得年金受托人、賬戶管理人及投資管理人三重資格后，上海社?；鸬拇媪磕杲鹫w移交至長江養(yǎng)老進行管理。而國壽養(yǎng)老在取得賬戶管理人及投資管理人兩個資格后，通過中誠信托的參股獲得年金受托人資格，從而演繹起“3+1”企業(yè)年金管理模式，充分發(fā)揮金融集團的資源整合優(yōu)勢。泰康養(yǎng)老同樣不甘落后，在獲得年金受托人資格后，憑借泰康資產(chǎn)的投資管理牌照和泰康人壽的賬戶管理人資格，同樣謀求“3+1”整合；日前，泰康養(yǎng)老與光大銀行簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同出擊企業(yè)年金市場。
專家指出，企業(yè)年金制度的治理結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜，角色多、涉及面廣，而且由于政策限制，一家保險機構(gòu)很難擔(dān)當(dāng)多重角色從事企業(yè)年金管理，在這個過程中，集團化公司的優(yōu)勢將日益顯現(xiàn)，而同銀行或者基金公司強強聯(lián)合也將成為養(yǎng)老保險開拓年金業(yè)務(wù)的一大趨勢。
據(jù)悉，太平洋保險也在積極謀劃設(shè)立養(yǎng)老險公司以角逐年金市場。此前，云南紅塔集團已與太平洋保險草簽企業(yè)年金顧問協(xié)議，但最后紅塔集團2億元的企業(yè)年金基金管理合同卻落戶平安養(yǎng)老。作為集團化保險公司，太平洋保險在年金市場上的滯后讓人嗟嘆。
帶動團險業(yè)務(wù)拓展
保險公司能在年金市場競爭中取得一席之地，先決優(yōu)勢就是全國廣布的網(wǎng)點和大量的人力投入。在銀行、信托、基金和保險這些金融機構(gòu)中，雖然保險的資產(chǎn)總量不大，但網(wǎng)點數(shù)量和人力配備卻毫不遜色。平安養(yǎng)老去年一口氣開設(shè)了35個分公司和127個中心支公司，招聘和培訓(xùn)近200名一線年金經(jīng)理。
專家認為，企業(yè)在未來的年金發(fā)放方面，將采取一次或分期發(fā)放的方法，這與保險公司經(jīng)營多年的各類商業(yè)團體養(yǎng)老險產(chǎn)品有著類似的管理和經(jīng)營方法，因此，憑借在精算技術(shù)支持下的商業(yè)團體養(yǎng)老險產(chǎn)品的豐富經(jīng)驗，保險公司擁有優(yōu)勢。
各家保險公司熱衷于年金市場的爭奪，其“醉翁之意”更指向團險市場。在業(yè)界，年金業(yè)務(wù)和團險業(yè)務(wù)有著千絲萬縷的聯(lián)系。泰康人壽上海分公司副總經(jīng)理羅丁表示，如果一個企業(yè)是泰康人壽的團險客戶，那只能說是團險的短期客戶，但若是成為泰康養(yǎng)老的企業(yè)年金客戶，則意味著這家企業(yè)同時也成為了團險的長期客戶。調(diào)查也顯示，企業(yè)對于意外險和短期健康險有較大的需求，但由于是一年一保的短期險，續(xù)保時常會有波動，而如果有年金的牽制，則很可能成為穩(wěn)定的團險客戶。
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