五花八門的車險(xiǎn)打折、返現(xiàn)、贈送背后，隱藏的高額手續(xù)費(fèi)現(xiàn)狀，折射出利潤空間的存在；但另一方面，卻是保險(xiǎn)公司在車險(xiǎn)上的全員虧損。
“這是一個(gè)怪胎?！?日，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)保險(xiǎn)學(xué)院院長郝演蘇如此形容車險(xiǎn)市場。
為探明上海車險(xiǎn)中介渠道打折的背后玄機(jī)，記者再次展開調(diào)查。
手續(xù)費(fèi)花樣
6月5日，記者以私家車主身份向滬上三家中介機(jī)構(gòu)盛大車險(xiǎn)超市、從眾汽車服務(wù)聯(lián)盟及車盟致電咨詢。
記者發(fā)現(xiàn)，對普通的6座以下家庭自用汽車，各保險(xiǎn)公司提供的保費(fèi)總額相差在數(shù)十元之內(nèi)，但在贈送加油卡(或交通卡)上，各家有較大差異，最多可相差300元。
以盛大為例，其工作人員在電話中力推太保財(cái)險(xiǎn)的車險(xiǎn)產(chǎn)品，表示在車險(xiǎn)保費(fèi)達(dá)到3000元、3500元、4000元、4500元四個(gè)檔次，可分別贈送面值為750元、800元、1000元和1200元的加油卡。
不過，在盛大渠道銷售的車險(xiǎn)產(chǎn)品，并非太保財(cái)險(xiǎn)的價(jià)格最低。當(dāng)車險(xiǎn)保費(fèi)滿3500元這一檔時(shí)，若購買陽光財(cái)險(xiǎn)的車險(xiǎn)產(chǎn)品，可贈送面值900元的加油卡，比太保多出100元。
不同中介渠道，保費(fèi)折扣也有不同。同樣購買太保財(cái)險(xiǎn)的車險(xiǎn)產(chǎn)品，車盟提供的加油卡價(jià)值較其他兩家要少50元-100元左右，如車險(xiǎn)滿3000元，只贈送650元的加油卡。但該公司推出現(xiàn)金返利活動，以保費(fèi)發(fā)票價(jià)值為準(zhǔn)，購買太保財(cái)險(xiǎn)產(chǎn)品可打7.3折左右，人保則可打8折，差額以現(xiàn)金返還。
基于記者獲得的數(shù)據(jù)，滬上一財(cái)險(xiǎn)公司市場調(diào)查人員以保險(xiǎn)公司慣用的兩種方法，推算了相應(yīng)的中介公司返還客戶的折扣費(fèi)率。其一，以每年購買交強(qiáng)險(xiǎn)費(fèi)用為950元計(jì)算；其二，以交強(qiáng)險(xiǎn)總保費(fèi)的1/3計(jì)。二種方法中交強(qiáng)險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)均為4%。
以滿3000元車險(xiǎn)送750元加油卡為例，“第一種方法下，750元包含的商業(yè)車險(xiǎn)優(yōu)惠為‘750-950×4%’，商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)為‘3000-950’，二者相除得出商業(yè)車險(xiǎn)折扣費(fèi)率為34.7%；第二種方法下，750元包含的商業(yè)車險(xiǎn)優(yōu)惠為‘750-3000×1/3×4%’，商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)為‘3000-3000×1/3’，二者相除得出商業(yè)車險(xiǎn)折扣費(fèi)率為35.5%”。上述人士分析。
此外，她還介紹，保險(xiǎn)中介還普遍收取傭金的3%-5%作為運(yùn)營費(fèi)用及合理利潤。因此，雖然計(jì)算得出的費(fèi)率不能代表保險(xiǎn)公司支付中介公司的真實(shí)費(fèi)率，但仍可輔助證明其真實(shí)費(fèi)率的狀況。
上海車險(xiǎn)4月變局
保險(xiǎn)公司間手續(xù)費(fèi)的攀高，推動部分公司車險(xiǎn)保費(fèi)收入和市場份額悄然變化。
上海車險(xiǎn)市場三巨頭中，人保財(cái)險(xiǎn)、太保財(cái)險(xiǎn)不僅嚴(yán)守陣地，甚至略有拓疆。對比2007年，這兩家公司的車險(xiǎn)月均保費(fèi)均有約3000萬元的較大提升。
人保財(cái)險(xiǎn)上海分公司去年車險(xiǎn)月均保費(fèi)16280.06萬元，今年前4月月均則達(dá)到20255.85萬元；而太保財(cái)險(xiǎn)上海分公司亦從去年的月均車險(xiǎn)保費(fèi)9914.87萬元，提高至今年前4月的12425.10萬元。
細(xì)看排名，人保財(cái)險(xiǎn)上海分公司在上海車險(xiǎn)市場穩(wěn)住了市場份額和保費(fèi)收入雙冠的地位，前4月錄得車險(xiǎn)保費(fèi)8.1億元，同比增長10.99%，占滬上車險(xiǎn)市場份額達(dá)30.97%。
太保財(cái)險(xiǎn)上海分公司今年前四月同樣進(jìn)取顯效，車險(xiǎn)市場份額按月依次為16.52%、18.64%、18.64%及22.55%；保費(fèi)收入上，4月當(dāng)月同比增長40.19%，1-4月累計(jì)同比增長20.63%。
但排行第三的平安財(cái)險(xiǎn)上海分公司則略顯疲態(tài)，月均保費(fèi)進(jìn)展不大，從去年的月均6215.45萬元緩慢增至今年前4月的月均6831.21萬元。2月起，其市場份額逐月下降，依次為11.47%、11.23%、10.34%，前4月累計(jì)保費(fèi)收入較去年減少2.42%。平安財(cái)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人此前亦曾透露，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)虧損比較嚴(yán)重。
新成立的財(cái)險(xiǎn)公司也表示受到了市場高手續(xù)費(fèi)的影響。
目前，國壽財(cái)險(xiǎn)雖位列上海車險(xiǎn)市場第五，緊隨中華聯(lián)合財(cái)險(xiǎn)，但據(jù)上海市保險(xiǎn)同業(yè)公會數(shù)據(jù)，其今年2月在當(dāng)?shù)剀囯U(xiǎn)市場的份額達(dá)到前四月最高的6.21%后(對應(yīng)當(dāng)月車險(xiǎn)保費(fèi)收入2418.00萬元)，隨后的3、4月市場份額依次遞減，降至5.07%和4.52%。
價(jià)格體系失衡
事實(shí)顯示，監(jiān)管部門的種種努力已經(jīng)枉然。
“按目前情況來看，是不是中間商賺大錢？這個(gè)并不合理?！焙卵萏K認(rèn)為，這說明車險(xiǎn)價(jià)格體系有問題。
“車險(xiǎn)的經(jīng)營狀況在長時(shí)間來看不會產(chǎn)生利潤?！毕愀勖鞯伦稍兗熬闶聞?wù)所合伙人及精算顧問蔡鵬翔表示。
目前，上海車險(xiǎn)市場手續(xù)費(fèi)同業(yè)公會自律規(guī)定是“15＋4”，即交強(qiáng)險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)不能超過4%，商業(yè)車險(xiǎn)及附加險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)不能超過15%。而早在2006年6月，保監(jiān)會亦提出7折的“限折令”，即費(fèi)率優(yōu)惠總和不得超過產(chǎn)品基準(zhǔn)費(fèi)率的30%。
車險(xiǎn)創(chuàng)造的現(xiàn)金流，亦誘惑保險(xiǎn)公司爭先恐后進(jìn)入車險(xiǎn)市場。
“保險(xiǎn)公司用投資收益彌補(bǔ)承保虧損?！焙卵萏K說。受益于去年A股市場走高，這一理論在2007年得以實(shí)現(xiàn)。人保財(cái)險(xiǎn)年報(bào)顯示，2007年機(jī)動車輛保險(xiǎn)的營業(yè)額達(dá)到620億元，承保利潤虧損14.27億元，但實(shí)現(xiàn)投資收益高達(dá)76.71億元。
但這種投資收益實(shí)為“僥幸”，今年資本市場已經(jīng)轉(zhuǎn)向，如若繼續(xù)希望靠投資收益來彌補(bǔ)承保虧損，顯然已經(jīng)加大了保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)?！敖鉀Q這個(gè)問題的方法，在于允許外資進(jìn)入車險(xiǎn)市場，包括交強(qiáng)險(xiǎn)市場。”郝演蘇認(rèn)為。
“站在外資的角度，是絕對不會為了短期的保費(fèi)收益去違反監(jiān)管的規(guī)則，這可能會給市場帶來一些好的影響?！必S泰保險(xiǎn)上海分公司副總經(jīng)理袁穎暉說。
“如果市場仍不理性，希望監(jiān)管部門能保持強(qiáng)硬的態(tài)度?！比毡緪酆驼x保險(xiǎn)天津分公司精算責(zé)任人黃宇珊稱。
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