2008年亞洲保險(xiǎn)公司競爭力排名：亞洲和中國保險(xiǎn)市場的概況
亞洲保險(xiǎn)市場的概況
在美國“次貸危機(jī)”影響下，亞洲乃至全球經(jīng)濟(jì)都受到了嚴(yán)重的沖擊。人們開始質(zhì)疑包括保險(xiǎn)公司在內(nèi)的眾多金融機(jī)構(gòu)的信譽(yù)和穩(wěn)健經(jīng)營能力。AIG這個在亞洲多國有著強(qiáng)大實(shí)力的保險(xiǎn)業(yè)巨頭幾近破產(chǎn)，更加重了人們對亞洲保險(xiǎn)公司和再保險(xiǎn)公司經(jīng)營狀況的擔(dān)憂。人們開始關(guān)注亞洲保險(xiǎn)公司的金融實(shí)力、財(cái)務(wù)穩(wěn)定性以及競爭力等。其中，保險(xiǎn)公司的財(cái)務(wù)狀況以及風(fēng)險(xiǎn)管理能力，更是成為投保人和監(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)注的重點(diǎn)。由《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》發(fā)起和委托，加利福尼亞州立大學(xué)富樂頓分校（CSUF）和上海財(cái)經(jīng)大學(xué)（SUFE）聯(lián)合推出的《2008年亞洲保險(xiǎn)公司競爭力排名研究報(bào)告》在此時進(jìn)行，正好適應(yīng)了這種需要。
1.1 亞洲保險(xiǎn)市場的結(jié)構(gòu)
根據(jù)瑞士再保險(xiǎn)公司的研究，2007年全世界保費(fèi)規(guī)模為40,610億美元，其中歐洲占41％，北美占33%，亞洲排名第三，占比21％。事實(shí)上，由于日本保險(xiǎn)業(yè)的負(fù)增長，2007年亞洲市場的占比相對2005年的23％有所下降。
在保費(fèi)構(gòu)成上，全球保費(fèi)中壽險(xiǎn)和非壽險(xiǎn)分別占60％和40％。但在亞洲市場，情況有些不同，其中壽險(xiǎn)保費(fèi)在保費(fèi)構(gòu)成中占較大比重，達(dá)到75％。出現(xiàn)這種情況是因?yàn)槿毡臼袌龅挠绊憽Ｈ毡颈ｋU(xiǎn)市場的規(guī)模占到了整個亞洲市場的一半以上，而日本保險(xiǎn)市場主要由壽險(xiǎn)占據(jù)，壽險(xiǎn)保費(fèi)占到其總保費(fèi)的80%。
從不同國家的保費(fèi)規(guī)模來看，日本占據(jù)整個亞洲市場的51％，韓國占14％位列第二，中國占11％排第三，印度占6％。如果將“亞洲四小龍”（韓國、中國香港、新加坡、中國臺灣）合在一起計(jì)算，它們總共占據(jù)了26％的份額。
1.2 亞洲保險(xiǎn)市場的增長
在過去的五年中，世界保險(xiǎn)市場的發(fā)展呈現(xiàn)出一種有趣的形態(tài)。一方面，非壽險(xiǎn)保費(fèi)增長速度由2003年的6.5％急劇下降到2005年的－0.1％，這主要是經(jīng)濟(jì)增長的放緩以及保險(xiǎn)承保周期疲軟造成的。之后到2006年增長速度回升為1.5％，而2007年由于“次貸危機(jī)”的影響，又回落到0.7％；另一方面，壽險(xiǎn)保費(fèi)增長速度在開始四年里平穩(wěn)增長，由2003年的0.3％上升到2006年的7.7％，但是2007年由于“次貸危機(jī)”的影響，該增長率下降到5.4％。
與世界市場相比，過去五年間，亞洲市場的發(fā)展相對來說更加理想，壽險(xiǎn)與非壽險(xiǎn)之間差距不大。非壽險(xiǎn)保費(fèi)增長率在2004年下降為2.9％，之后持續(xù)上升，到2007年達(dá)5.1％。壽險(xiǎn)保費(fèi)增長率則由2003年的1.9％上升到2005年的5.1％，然后由于日本市場的下滑，保費(fèi)增長率在2006年下降為3.6％，2007年又上升為4.3％。從2007年的數(shù)據(jù)可以看出“次貸危機(jī)”尚未對亞洲市場造成很大影響。除了日本以外，亞洲其他市場的發(fā)展都非常良好，五年內(nèi)保費(fèi)收入增長迅速，平均增長率達(dá)3.6％。在2007年，增長率最低的是日本-3.2％，最高的是印度尼西亞34％。
保險(xiǎn)深度是保費(fèi)規(guī)模占GDP的比率。圖1列出了2007年亞洲部分國家和地區(qū)保險(xiǎn)深度狀況。整個亞洲平均保險(xiǎn)深度為6.2％，其中“亞洲四小龍”占據(jù)領(lǐng)先地位。中國臺灣地區(qū)保險(xiǎn)密度最高，達(dá)15.7％，接下來依次是韓國11.8％，中國香港11.8％以及新加坡7.6％。日本作為規(guī)模最大的市場，保險(xiǎn)深度僅為9.6％。
基于這些數(shù)據(jù)，就很容易理解瑞士再保險(xiǎn)的Sigma雜志將新加坡、中國香港、韓國和中國臺灣列為發(fā)達(dá)保險(xiǎn)市場的原因。亞洲人口最多的兩個國家——中國（內(nèi)地）和印度，保險(xiǎn)深度卻只有2.9％和4.7％，也說明了這兩個市場有著巨大的潛力。保險(xiǎn)深度最低的國家是印度尼西亞，只有1.6％。
1.3 監(jiān)管體系及發(fā)展
除了中國內(nèi)地和印度之外，其他國家和地區(qū)的保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)都附屬于其他金融監(jiān)管部門。中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會（CIRC）以及印度的保險(xiǎn)監(jiān)督發(fā)展部（IRDA）都是獨(dú)立的金融監(jiān)管部門。而在日本、中國香港、馬來西亞、新加坡、中國臺灣和泰國等國家和地區(qū)，保險(xiǎn)業(yè)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)都是附屬于中央銀行、財(cái)政部或其他金融監(jiān)管部門。并且，幾乎所有的亞洲國家都有相應(yīng)的法律制度來保證對保險(xiǎn)業(yè)的監(jiān)管。其中還有些國家和地區(qū)有獨(dú)立的法律，如中國內(nèi)地、印度、中國臺灣、泰國、新加坡和日本的保險(xiǎn)法。在最近的五年間，監(jiān)管機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對銀行保險(xiǎn)及其銷售的監(jiān)管。
從監(jiān)管條例及規(guī)定的角度看， 亞洲保險(xiǎn)監(jiān)管部門做了很多工作。中國內(nèi)地在2005年12月底由保監(jiān)會和銀監(jiān)會共同發(fā)布了加強(qiáng)銀行保險(xiǎn)管理的規(guī)定，旨在監(jiān)管快速增長的銀行保險(xiǎn)銷售。同年，盡管國內(nèi)一些公司的反對，韓國的監(jiān)管者仍舊修改了它們的規(guī)定，允許代理人同時可以銷售壽險(xiǎn)和非壽險(xiǎn)產(chǎn)品?；谶@次修改，預(yù)期在不久的將來，壽險(xiǎn)代理人還將可以同時銷售不同保險(xiǎn)公司的產(chǎn)品。根據(jù)《亞洲保險(xiǎn)觀察》的一項(xiàng)研究，許多國家和地區(qū)發(fā)布了保險(xiǎn)公司公司治理指南。2003年，中國香港就發(fā)布了一項(xiàng)這樣的規(guī)定，到目前為止幾乎所有的公司都達(dá)到了規(guī)定的要求。新加坡也制定了類似的指南以幫助改善保險(xiǎn)公司的內(nèi)部治理。而在中國臺灣，獨(dú)立董事制度已經(jīng)被引入保險(xiǎn)公司。
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