博深工具(002282)申購(gòu)指南
本次公開發(fā)行的基本情況
1、股票種類：本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值1.00元。
2、發(fā)行數(shù)量：本次發(fā)行數(shù)量為4,340萬(wàn)股，其中網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為868萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的20%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為3,472萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的80%。
3、發(fā)行價(jià)格：通過(guò)初步詢價(jià)確定本次發(fā)行價(jià)格為11.50元/股，此價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為：
(1)38.33倍(每股收益按照2008年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算)；
(2)28.75倍(每股收益按照2008年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算)；
(3)35.94倍(每股收益按照2008年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算)；
(4)26.74倍(每股收益按照2008年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算)；
4、本次發(fā)行的重要日期安排
| 序號(hào) |
日期 |
發(fā)行安排 |
| 1 |
2009年8月4日( 周二 ) |
刊登《招股意向書摘要》、《初步詢價(jià)及推介公告》 |
| 2 |
2009年8月5日( 周三 ) |
初步詢價(jià)（通過(guò)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)）、現(xiàn)場(chǎng)推介（上海） |
| 3 |
2009年8月6日( 周四 ) |
初步詢價(jià)（通過(guò)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)）、現(xiàn)場(chǎng)推介（深圳） |
| 4 |
2009年8月7日( 周五 ) |
初步詢價(jià)（通過(guò)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)）、現(xiàn)場(chǎng)推介（北京）；初步詢價(jià)截止日（T-3 日15:00） |
| 5 |
2009年8月10日( 周一 ) |
確定發(fā)行價(jià)格，刊登《網(wǎng)上路演公告》 |
| 6 |
2009年8月11日( 周二 ) |
刊登《發(fā)行公告》、《投資風(fēng)險(xiǎn)特別提示公告》；網(wǎng)上路演（中小企業(yè)路演網(wǎng)，14:00-17:00） |
| 7 |
2009年8月12日( 周三 ) |
網(wǎng)下申購(gòu)繳款日（9:30～15:00；有效到賬時(shí)間15:00之前）；網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)日（9:30～11:30，13:00～15:00） |
| 8 |
2009年8月13日( 周四 ) |
網(wǎng)下申購(gòu)資金驗(yàn)資；網(wǎng)上申購(gòu)資金驗(yàn)資 |
| 9 |
2009年8月14日( 周五 ) |
刊登《網(wǎng)下配售結(jié)果公告》、《網(wǎng)上中簽率公告》；搖號(hào)抽簽；網(wǎng)下申購(gòu)多余款項(xiàng)退還 |
| 10 |
2009年8月17日( 周一 ) |
刊登《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》；網(wǎng)上申購(gòu)資金解凍、網(wǎng)上申購(gòu)多余款項(xiàng)退還 |
申購(gòu)數(shù)量和申購(gòu)次數(shù)的確定
(1)本次網(wǎng)上發(fā)行，參加申購(gòu)的單一證券賬戶的委托申購(gòu)數(shù)量不少于500
股，超過(guò)500股的必須是500股的整數(shù)倍。申購(gòu)上限不得超過(guò)30,000股，對(duì)于申購(gòu)數(shù)量超過(guò)申購(gòu)上限的新股申購(gòu)委托，深交所交易系統(tǒng)將該委托視為無(wú)效委托予以自動(dòng)撤銷，不予確認(rèn)。
(2)投資者參與網(wǎng)上公開發(fā)行股票的申購(gòu)，只能使用一個(gè)證券賬戶。每只新股發(fā)行，每一證券賬戶只能申購(gòu)一次。新股申購(gòu)委托一經(jīng)深交所交易系統(tǒng)確認(rèn)，不得撤銷。證券賬戶注冊(cè)資料中"賬戶持有人名稱"相同且"有效身份證明文件號(hào)碼"相同的多個(gè)證券賬戶(以2009年8月11日賬戶注冊(cè)資料為準(zhǔn))參與本次網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)的，以深交所交易系統(tǒng)確認(rèn)的該投資者的第一筆申購(gòu)為有效申購(gòu)，其余申購(gòu)均為無(wú)效申購(gòu)。
(3)投資者必須遵守相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
博深工具(002282)IIPO募集資金用途將用于的項(xiàng)目
| 序號(hào) |
項(xiàng)目名稱 |
投資額（萬(wàn)元） |
| 1 |
高性能激光焊接專業(yè)金剛石工具技術(shù)改造項(xiàng)目 |
25267.9 |
| 2 |
低噪聲"鉆、切、磨"類小型建筑施工機(jī)具技術(shù)改造項(xiàng)目 |
13295.1 |
| 3 |
技術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目 |
1928 |
|
合?計(jì) |
40491 |
發(fā)行人歷史沿革、改制重組
(一)發(fā)行人設(shè)立方式
2007年6月5日，石家莊博深工具集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱"石家莊博深")股東會(huì)作出決議，同意石家莊博深由有限責(zé)任公司整體變更為股份有限公司。2007年6月12日，石家莊博深全體股東簽署《發(fā)起人協(xié)議》，協(xié)商一致以中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)確認(rèn)的截至2006年12月31日的凈資產(chǎn)171，816，805.44元(母公司數(shù))為基礎(chǔ)，按1：0.7566的比例，折為130，000，000股，將石家莊博深整體變更為股份有限公司。本公司于2007年6月28日在河北省工商行政管理局注冊(cè)成立，領(lǐng)取《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》(注冊(cè)號(hào)為130000000000262)，注冊(cè)資本為13，000萬(wàn)元。
(二)發(fā)起人及其投入資產(chǎn)的內(nèi)容
本公司發(fā)起人為石家莊博深由有限責(zé)任公司整體變更為股份有限公司時(shí)的全體股東，包括陳懷榮、呂桂芹、任京建、程輝、張淑玉等46個(gè)自然人。
本公司由石家莊博深以凈資產(chǎn)折股整體變更設(shè)立，設(shè)立時(shí)未進(jìn)行任何業(yè)務(wù)、資產(chǎn)和人員的剝離，原有限責(zé)任公司資產(chǎn)、負(fù)債、機(jī)構(gòu)和人員由本公司承繼。
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