招商銀行14日發(fā)布公告稱(chēng)，將向A股和H股股東配股融資不超過(guò)180億元人民幣，以補(bǔ)充資本金，提高資本充足率。有銀行業(yè)人士透露，由于監(jiān)管機(jī)構(gòu)通過(guò)“窗口指導(dǎo)”口頭要求中小商業(yè)銀行將資本充足率上調(diào)至12%，下半年將有多家中小銀行計(jì)劃通過(guò)股票市場(chǎng)融資或者發(fā)行次級(jí)債的方式來(lái)補(bǔ)充資本金。
統(tǒng)計(jì)顯示，大量信貸投放使得一些銀行特別是中小銀行的資本充足率有所下降。比如，華夏銀行2009年上半年資本充足率為10.63%，比上年度末下降1.04個(gè)百分點(diǎn)。招商銀行一季度資本充足率為10.95%，比上年度末下降0.39個(gè)百分點(diǎn)。深發(fā)展、浦發(fā)銀行今年一季末資本充足率分別為8.53%與8.72%。
對(duì)此，各銀行紛紛謀求發(fā)債和股市融資，以提高風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，擴(kuò)大業(yè)務(wù)拓展空間。數(shù)據(jù)顯示，今年1-7月，有13家銀行發(fā)行2157億元金融債，同比增長(zhǎng)1066%，其中7月份金融債發(fā)行規(guī)模就達(dá)到1050億元。某商業(yè)銀行人士表示，發(fā)債是2008年以來(lái)商業(yè)銀行補(bǔ)充附屬資本，從而提高資本充足率的最主要方式。招商銀行、深發(fā)展、民生銀行、浦發(fā)銀行、恒豐銀行、光大銀行等中小股份制銀行先后在股東大會(huì)上通過(guò)了發(fā)行債券的議案。其中，2009年1月，恒豐銀行發(fā)行10億元次級(jí)債；3月，民生銀行和光大銀行分別發(fā)行50億元混合資本債券和30億元次級(jí)債。華夏銀行明確表示，下半年將加快推進(jìn)次級(jí)債發(fā)行工作，為滿(mǎn)足2010年業(yè)務(wù)發(fā)展需要和抓住市場(chǎng)時(shí)機(jī)提供有力保證。
不過(guò)，建設(shè)銀行研究部總經(jīng)理郭世坤表示，由于銀監(jiān)會(huì)規(guī)定將銀行交叉持有的其他銀行次級(jí)債從附屬資本中扣除，發(fā)債融資受阻，銀行將會(huì)更多地通過(guò)股市進(jìn)行融資，補(bǔ)充資本金。
今年以來(lái)，隨著股票市場(chǎng)回暖，銀行通過(guò)資本市場(chǎng)增發(fā)的計(jì)劃重新提上日程。目前，已明確提出股本再融資計(jì)劃的有民生銀行、浦發(fā)銀行和深圳發(fā)展銀行。今年5月，浦發(fā)銀行通過(guò)向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行的方式募集資金不超過(guò)150億元；民生于2009年6月重啟H股上市之旅，計(jì)劃于今年4季度赴港發(fā)行不超過(guò)38.18億股的股份。深發(fā)展向平安人壽定向增發(fā)不超過(guò)5.85億股，募集不超過(guò)106.83億元的資金。此外，光大銀行的IPO進(jìn)程正在積極推進(jìn)中，一旦完成，相信會(huì)大大提高其資本充足率水平。（張朝暉）
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