中金公司、中信證券、國(guó)信證券、中信建投、平安證券為2009年度券商投行業(yè)務(wù)龍虎榜五強(qiáng)。史麗 資料圖
2009年券商投行業(yè)務(wù)座次落定。同2008年相比，京滬深三地券商投行隊(duì)伍悄然重排，外資投行也重歸第一梯隊(duì)。同時(shí)，“大塊頭”投行業(yè)務(wù)資源向優(yōu)質(zhì)券商集中的趨勢(shì)仍很明顯，承銷金額占比前十的券商共拿下超過70%的市場(chǎng)份額，而創(chuàng)業(yè)板開出也為不少中小型券商提供了業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。
聚源數(shù)據(jù)顯示，2009年兩市包括首發(fā)、增發(fā)、配股、可轉(zhuǎn)債在內(nèi)的總承銷金額達(dá)到3569.74億元，54家券商有業(yè)務(wù)收入進(jìn)賬，排名前十位的公司中，除中金公司、中信證券保持絕對(duì)優(yōu)勢(shì)外，其余券商座次與2008年相比進(jìn)行了大換血。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，中金公司、中信證券、國(guó)信證券、中信建投、平安證券為2009年度券商投行業(yè)務(wù)龍虎榜五強(qiáng)，中金公司、中信證券投行業(yè)務(wù)的絕對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力去年得以持續(xù)，總承銷金額占比分別達(dá)到23.09%和17.8%。中金公司延續(xù)“以大為美”的思路，去年承銷的3家首發(fā)和3家增發(fā)項(xiàng)目均為大盤股，而中信證券則“大小兼顧”，5家首發(fā)和11家增發(fā)項(xiàng)目中囊括了大盤股、中小板公司及創(chuàng)業(yè)板企業(yè)。
同時(shí)，投行業(yè)務(wù)仍舊“貧富不均”，資源向優(yōu)質(zhì)券商集中的趨勢(shì)十分明顯，承銷總額占比前十的證券公司共取得70.57%的市場(chǎng)份額。
同2008年相比，去年京滬深三地券商投行隊(duì)伍悄然重排，外資券商也重歸本土投行業(yè)務(wù)第一梯隊(duì)。2009年股票承銷業(yè)務(wù)占比前十的券商中，平安證券、瑞銀證券、東方證券、招商證券、長(zhǎng)江證券、華泰證券等6家券商取代了2008年國(guó)泰君安、銀河證券、安信證券、中銀國(guó)際、海通證券、光大證券的位置。
值得一提的是，中信建投證券投行業(yè)務(wù)市場(chǎng)占有率近三年來(lái)穩(wěn)步上升，繼2008年股票主承銷金額排名上升至18位后，2009年又大幅攀升至第4名，其債券承銷成績(jī)也可圈可點(diǎn)。
2009年6月新股IPO重啟后截至去年年底，兩市包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板在內(nèi)共有111家企業(yè)完成首發(fā)發(fā)行，合計(jì)募集資金2021.97億元，其中創(chuàng)業(yè)板42家公司共募集資金246.99億元。具有投行業(yè)務(wù)資格的券商中，僅44家分得首發(fā)主承銷的“蛋糕”。
從承銷數(shù)量看，國(guó)信證券、平安證券分別以13家的成績(jī)居于榜首，招商證券承做8家企業(yè)的首發(fā)主承銷業(yè)務(wù)，位列第三，光大證券、海通證券、中信建投、中信證券緊隨其后，均有5家公司“入賬”，只取得一家公司首發(fā)主承銷資格的公司有25家，占比57%左右。
從募資總額看，中金公司憑借中國(guó)建筑、中國(guó)重工兩張大單以648.83億元高居榜首，聚源數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)其發(fā)行費(fèi)用、上市推薦費(fèi)用總額分別達(dá)到13.27億元、4145萬(wàn)元。
大投行爭(zhēng)奪“大塊頭”業(yè)務(wù)的同時(shí)，中小券商則以主力的姿態(tài)進(jìn)入創(chuàng)業(yè)板公司主承銷商隊(duì)伍。國(guó)元證券、東吳證券、信達(dá)證券、東興證券、國(guó)海證券、東海證券、紅塔證券、華龍證券、西部證券等證券公司去年均憑借創(chuàng)業(yè)板項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了投行業(yè)績(jī)的良好開源。(記者 馬婧妤 編輯 朱紹勇)
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