“王小二過年，一年不如一年”，眼下外資銀行在國內(nèi)競爭中正面臨著這一尷尬。據(jù)央行的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，外資銀行市場份額在近3年連續(xù)下降，出現(xiàn)“節(jié)節(jié)敗退”的局面。而普華永道昨日最新發(fā)布的《外資銀行在中國》調(diào)查報告也顯示，參與調(diào)查的42家外資銀行，5年來首次將中資銀行在貸款業(yè)務中的激烈競爭看作是最大挑戰(zhàn)。
尷尬1
市場份額不斷萎縮——
放開人民幣業(yè)務卻未能如愿受益
記者昨日統(tǒng)計了央行近3年發(fā)布的金融市場報告發(fā)現(xiàn)，截至2009年末，在華外資銀行資產(chǎn)總額為1.35萬億元，同比僅增長0.3%，占全國金融機構(gòu)資產(chǎn)總額的1.71%；而外資銀行資產(chǎn)總額在2008年末占全國金融機構(gòu)資產(chǎn)總額的2.16%，2007年末的市場份額數(shù)據(jù)則是2.38%。從以上近3年來的數(shù)據(jù)可以明顯看出，外資銀行的市場份額在不斷萎縮，一年不如一年。
“原來預計外資銀行市場份額在5年后，最樂觀的話可以達到25%，而現(xiàn)在事實上連一個零頭都不到?！睖弦患彝赓Y法人銀行的高管對記者坦言，銀監(jiān)會在2006底批準首批9家外資銀行籌建法人銀行，當時對外資銀行來說不啻是一針“興奮劑”，因為這意味著可以涉足人民幣業(yè)務，對快速拓展市場份額有顯著的提升作用。
但現(xiàn)實是，外資銀行在與中資銀行的競爭中“節(jié)節(jié)敗退”。雖然42家外資銀行在接受普華永道今年的調(diào)查時，大部分預期2010年的國內(nèi)業(yè)務收入增長有10%到20%；但有一半外資銀行認為2010年市場份額仍然很難增長，原因包括競爭環(huán)境、經(jīng)濟因素以及服務品種較少等方面。
尷尬2
放貸總量不增反降——
資金充裕卻有錢難貸喝不上“湯”
2009年新增人民幣貸款9.59萬億元，中資銀行競相從這盤“大餐”中分食一杯羹，但外資銀行幾乎連湯都沒有喝到。截至2009年末，國內(nèi)所有金融機構(gòu)各項貸款余額為42.56萬億元，同比大增32.99%；而外資銀行各項貸款余額只有7204億元，同比反而下降1.03%，只占全部金融機構(gòu)各項貸款余額的區(qū)區(qū)1.7%。
“外資銀行現(xiàn)在把中資銀行看作是強有力的競爭對手?！逼杖A永道中國金融服務業(yè)主管合伙人容顯文分析，雖然外資銀行傳統(tǒng)上以企業(yè)貸款為重點，但去年在國內(nèi)信貸市場上并沒有明顯得益。今年的調(diào)查結(jié)果顯示，“來自中資銀行的競爭壓力”已經(jīng)超過“監(jiān)管環(huán)境”，成為外資銀行的最大挑戰(zhàn)。
“外資銀行去年仍主要依賴對外資企業(yè)客戶的放貸，無論在“鐵公基”大項目還是個人房貸業(yè)務上都根本不是中資銀行的對手?！币陨贤赓Y銀行高管分析，去年末外資法人銀行的平均資本充足率為21.22%，核心資本充足率為20.76%，基本上是中資銀行的兩倍，這說明外資銀行處于“有錢難貸”的情況。
多位業(yè)內(nèi)人士介紹，2008年爆發(fā)的金融危機是外資銀行在市場上“滑坡”的重要轉(zhuǎn)折點，多家海外母公司陷入嚴重巨虧而自身難保，不僅無暇顧及對外資銀行在國內(nèi)市場的支持，而且使外資銀行在國內(nèi)客戶中的品牌受到影響。當時相當數(shù)量的國內(nèi)企業(yè)和個人客戶擔心外資銀行的海外母公司倒閉，而把賬戶里的資金轉(zhuǎn)走，造成大量客戶從外資銀行流失。
尷尬3
難防挪用資金炒房炒股——
跟蹤資金使用卻無現(xiàn)成制度機制
“外資銀行普遍預計監(jiān)管將會更加嚴格。”普華永道金融業(yè)合伙人容顯文對記者表示，有33家外資銀行在接受調(diào)查時認為，監(jiān)管政策在2010年會出現(xiàn)重大或非常重大的變化，目前監(jiān)管力度在新賬戶開立、客戶賬戶余額對賬、針對房地產(chǎn)抵押貸款的新限制、存貸比、批發(fā)融資限制、貨幣監(jiān)管和理財產(chǎn)品等方面對外資銀行都有明顯加強。
部分外資銀行同時對2011年和2012年可能出現(xiàn)不良貸款增加表示關注，外資行面臨的另一項挑戰(zhàn)是銀監(jiān)會已要求跟蹤資金使用情況，確?？蛻糍Y金不被挪用進行房地產(chǎn)或股市投資。但外資銀行認為這一要求對其很難適用，因為缺乏跟蹤和監(jiān)控資金流動所需的現(xiàn)成可用制度和機制。
“去年上海有兩家外資銀行先后曝出企業(yè)客戶存款被盜以及理財產(chǎn)品利益輸送的事件，這引起了監(jiān)管部門的高度關注?！绷硪患彝赓Y銀行公司金融業(yè)務的高級經(jīng)理陳先生對記者表示，實際上信貸資金被挪用炒房炒股的現(xiàn)象在中資銀行也很常見，以外資銀行目前的風險控制能力很難完全杜絕。(徐可奇)
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