據(jù)全球知名基金研究機(jī)構(gòu)理柏公司最新公布的調(diào)查報(bào)告，其在考察美國的共同基金2006年的業(yè)績時(shí)發(fā)現(xiàn)，在全球范圍內(nèi)投資中國股市的回報(bào)率最高，達(dá)到61．51％。
美聯(lián)社援引理柏公司的調(diào)查數(shù)據(jù)說，今年對(duì)于美國的各類共同基金而言，海外市場投資回報(bào)率高于本土市場。理柏跟蹤了美國2283家所謂的“全球股票基金”，這些基金管理的資產(chǎn)累計(jì)達(dá)1．3萬億美元。理柏發(fā)現(xiàn)，其今年的平均投資回報(bào)率達(dá)到25．53％。其中，新興市場基金的平均回報(bào)率為31．88％，拉美基金為43．73％，亞太基金（除日本）為29．61％。
而在美國本土市場，投資大盤股和分紅型股票的基金回報(bào)率好于投資中小盤股和科技股的基金。理柏公司的調(diào)查認(rèn)為，盡管過去認(rèn)為技術(shù)類公司或者中小公司的業(yè)績?cè)鲩L潛力更大，其股價(jià)上升空間也更大，但今年美國股市上藍(lán)籌股、大盤股的表現(xiàn)顯然更優(yōu)異。
數(shù)據(jù)表明，今年截至12月28日，美國7865家所謂的“多元化股票基金”的平均投資回報(bào)率為12．9％。這些基金管理的資產(chǎn)累計(jì)達(dá)3．74萬億美元。而同期標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)的升幅近14％。該指數(shù)被看作是反映美國股市整體表現(xiàn)的指標(biāo)。如果考慮到公司分紅因素，標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)的回報(bào)率指標(biāo)還要上調(diào)到16．3％。與此同時(shí)，道瓊斯30種工業(yè)股票指數(shù)的升幅超過16％。
相比而言，投資在美國傳統(tǒng)型、發(fā)展更穩(wěn)定企業(yè)的所謂“價(jià)值投資基金”今年的投資業(yè)績卻超過了美國股市的整體表現(xiàn)。其中“大盤股價(jià)值基金”的投資回報(bào)率為18．55％。傳統(tǒng)上，這類股票被認(rèn)為價(jià)格波動(dòng)性不強(qiáng)，投資其中風(fēng)險(xiǎn)較小，潛在收益也較低。
另外，在今年美國股市上，分紅類股票的表現(xiàn)搶眼，投資這類股票的所謂“股權(quán)收入型基金”的回報(bào)率也達(dá)到了18．94％。另據(jù)來自標(biāo)準(zhǔn)普爾公司的數(shù)據(jù)，由于盈利增長強(qiáng)勁，標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)500家成分股公司今年的盈利累計(jì)達(dá)到6500億美元，其中分紅的383家公司給股東“派發(fā)”的現(xiàn)金比去年同期平均增加了12％。
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