《中國(guó)泛家居行業(yè)研究報(bào)告（2013年度）》/全文
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二、“十二五”規(guī)劃泛家居
國(guó)產(chǎn)化率國(guó)家863計(jì)劃新材料領(lǐng)域?qū)＜医M首席專(zhuān)家徐堅(jiān)，在深圳“自主創(chuàng)新大講堂”上透露，根據(jù)“十二五”規(guī)劃，半導(dǎo)體照明工程到2015年芯片國(guó)產(chǎn)化率將達(dá)70％，產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到5000億元，相關(guān)企業(yè)面臨著巨大商機(jī)。
新材料“十二五”規(guī)劃從技術(shù)導(dǎo)向轉(zhuǎn)為以產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟(jì)需求為牽引，圍繞“應(yīng)對(duì)金融危機(jī)、推進(jìn)綠色制造、支撐產(chǎn)業(yè)升級(jí)”的思路，推進(jìn)基礎(chǔ)性重點(diǎn)原材料產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與升級(jí)。
半導(dǎo)體照明工程到2015年芯片國(guó)產(chǎn)化率將達(dá)70％，形成百億元以上芯片企業(yè)與百億元以上應(yīng)用企業(yè)體系，實(shí)現(xiàn)年節(jié)約用電1000億度，產(chǎn)業(yè)規(guī)模5000億元。在先進(jìn)顯示領(lǐng)域，2015年國(guó)內(nèi)將形成激光顯示技術(shù)和產(chǎn)業(yè)體系，構(gòu)建OLED大規(guī)模生產(chǎn)線體系，顯示共性技術(shù)和配套材料將帶動(dòng)6000億至8000億元產(chǎn)業(yè)鏈。高性能電池方面，將攻克關(guān)鍵技術(shù)，開(kāi)發(fā)大戰(zhàn)略產(chǎn)品和技術(shù)系統(tǒng)，形成網(wǎng)絡(luò)化的戰(zhàn)略產(chǎn)品技術(shù)群與核心專(zhuān)利池，構(gòu)建高端電池研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化基地，2015年力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)高性能電池（材料）產(chǎn)業(yè)規(guī)模千億元以上。稀土功能材料方面，產(chǎn)值規(guī)模將達(dá)500億元，高端稀土功能材料5年總產(chǎn)量達(dá)100萬(wàn)噸，帶動(dòng)相關(guān)行業(yè)產(chǎn)值1．5萬(wàn)億元以上。
三、中國(guó)“十二五”期間泛家居產(chǎn)業(yè)發(fā)展部署
1、中國(guó)“十二五”期間半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展部署
半導(dǎo)體照明非常適合中國(guó)現(xiàn)階段的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。一方面我國(guó)具有潛力巨大的新興照明市場(chǎng)，具備相應(yīng)的制造技術(shù)和相當(dāng)強(qiáng)的生產(chǎn)能力，同時(shí)我國(guó)照明企業(yè)已從OEM轉(zhuǎn)向ODM的模式，開(kāi)始注重自主品牌的建設(shè)。因此龐大的功能性照明市場(chǎng)將為我國(guó)半導(dǎo)體照明企業(yè)提供廣闊的發(fā)展空間和驅(qū)動(dòng)力。另一方面，半導(dǎo)體照明屬于典型的技術(shù)勞動(dòng)雙密集型產(chǎn)業(yè)，芯片制造、器件封裝、應(yīng)用均需要大量的勞動(dòng)力。
基于傳統(tǒng)照明和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，盡管上游核心技術(shù)有差距，但落后距離并不是很大，我國(guó)已初步建立了半導(dǎo)體照明技術(shù)研發(fā)體系;我國(guó)是半導(dǎo)體照明關(guān)鍵原材料(鎵、銦、稀土)的資源大國(guó)，在原材料供應(yīng)保障上占有優(yōu)勢(shì)。
綜合上述因素，中國(guó)確實(shí)應(yīng)該抓住半導(dǎo)體照明這一戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)千載難逢的發(fā)展機(jī)遇，爭(zhēng)取未來(lái)在國(guó)際上占有一席之地。對(duì)此，科技部曹健林副部長(zhǎng)在本屆大會(huì)中明確指出：“國(guó)際金融危機(jī)對(duì)于中國(guó)和世界的挑戰(zhàn)前所未有，但機(jī)遇也是前所未有。歷史經(jīng)驗(yàn)表明，經(jīng)濟(jì)危機(jī)往往孕育著新的科技革命，為經(jīng)濟(jì)提供新的增長(zhǎng)引擎，全球?qū)⑦M(jìn)入空前的創(chuàng)新密集和產(chǎn)業(yè)振興時(shí)代。半導(dǎo)體照明具有巨大的產(chǎn)業(yè)、經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)效應(yīng)，作為一個(gè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，擁有無(wú)限創(chuàng)新潛能。”
自2003年科技部緊急啟動(dòng)“國(guó)家半導(dǎo)體照明工程”以來(lái)，經(jīng)過(guò)近十年的努力，我國(guó)的半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)已初具規(guī)模，具備了高速發(fā)展，沖擊世界前三強(qiáng)的基礎(chǔ)。根據(jù)國(guó)家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的統(tǒng)計(jì)，至今年8月中國(guó)半導(dǎo)體照明總產(chǎn)值已達(dá)900億元，預(yù)計(jì)年底將突破1200億元。上游外延和芯片領(lǐng)域，去年投產(chǎn)的MOCVD為135臺(tái)，至今年年底將有300臺(tái)MOCVD安裝完畢，預(yù)計(jì)到2012年會(huì)接近1000臺(tái)，到2015年會(huì)超過(guò)1500臺(tái)，產(chǎn)值達(dá)到225億；并且中游封裝領(lǐng)域，企業(yè)開(kāi)始全面向下游應(yīng)用端延伸，下游應(yīng)用領(lǐng)域，受益于功能性照明的啟動(dòng)，發(fā)展正在加速，預(yù)計(jì)今年的增長(zhǎng)率將超過(guò)50%。
不過(guò)中國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展中也存在不少問(wèn)題，比如從本屆大會(huì)透露出的信息來(lái)看，國(guó)際大企業(yè)和主要研究機(jī)構(gòu)的研究已經(jīng)從光學(xué)、電學(xué)向生理學(xué)、心理學(xué)、社會(huì)學(xué)等多領(lǐng)域延伸，開(kāi)展農(nóng)業(yè)、生物、醫(yī)療、信息智能網(wǎng)絡(luò)等創(chuàng)新照明應(yīng)用的研究，以搶占新一輪高端應(yīng)用的制高點(diǎn)。而中國(guó)的外延材料與核心器件仍處于中低端水平，缺乏低成本、高可靠的核心器件，支撐產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心設(shè)備依賴(lài)進(jìn)口。而且從業(yè)企業(yè)規(guī)模普遍偏小，比較分散，缺乏龍頭企業(yè)，沒(méi)有形成有效的產(chǎn)業(yè)集群，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新人才缺乏，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力不足。
在此情況下，國(guó)家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)吳玲在大會(huì)中指出，中國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)必須從科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)集聚、龍頭打造、國(guó)際合作等方面，全方位行動(dòng)，盡快拉近與國(guó)際先進(jìn)水平的距離，并在部分領(lǐng)域進(jìn)行趕超。在“十二五”期間，科技部將在“973”、863、“支撐計(jì)劃”三個(gè)計(jì)劃中，系統(tǒng)性地安排了半導(dǎo)體照明的研發(fā)項(xiàng)目。其中“973”計(jì)劃側(cè)重基礎(chǔ)研究，863計(jì)劃側(cè)重從設(shè)備到外延，從芯片到封裝的產(chǎn)業(yè)化的共性技術(shù)研究，而支撐計(jì)劃則側(cè)重應(yīng)用領(lǐng)域、檢測(cè)領(lǐng)域的研究。圍繞半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)，全面進(jìn)行關(guān)鍵技術(shù)的突破性研究。由此構(gòu)建出“十二五”期間縝密、清晰的中國(guó)半導(dǎo)體照明技術(shù)鏈與產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展藍(lán)圖。
在產(chǎn)業(yè)鏈上游領(lǐng)域，以打造產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力為目標(biāo)，發(fā)展高光效、高可靠、低成本的主流產(chǎn)業(yè)化技術(shù)和核心器件，進(jìn)一步推進(jìn)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的Si襯底技術(shù)路線的產(chǎn)業(yè)化，實(shí)現(xiàn)核心裝備和關(guān)鍵配套原材料國(guó)產(chǎn)化，提高上游企業(yè)盈利能力，建立完善的技術(shù)創(chuàng)新體系和制造產(chǎn)業(yè)集群，提高產(chǎn)業(yè)的持續(xù)創(chuàng)新能力，支撐我國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
在基礎(chǔ)研究領(lǐng)域，將超前部署下一代白光核心技術(shù)路線，突破白光核心專(zhuān)利，加強(qiáng)半導(dǎo)體材料生長(zhǎng)基礎(chǔ)研究，探索大電流驅(qū)動(dòng)材料生長(zhǎng)與芯片技術(shù)、單芯片白光、UV-LED、OLED等新的白光照明技術(shù)路線，搶占戰(zhàn)略制高點(diǎn)。
在產(chǎn)業(yè)鏈下游的應(yīng)用端，圍繞“十城萬(wàn)盞”的工作推進(jìn)，開(kāi)發(fā)低成本、替代型和多功能創(chuàng)新型半導(dǎo)體照明產(chǎn)品及系統(tǒng);通過(guò)專(zhuān)利布局，搶占創(chuàng)新應(yīng)用制高點(diǎn);加強(qiáng)與醫(yī)療、農(nóng)業(yè)、生物、信息智能網(wǎng)絡(luò)、航空、航天等相關(guān)領(lǐng)域的集成技術(shù)研究與示范。同時(shí)針對(duì)我國(guó)半導(dǎo)體照明企業(yè)規(guī)模普遍較小，而且比較分散，缺乏龍頭品牌企業(yè)，沒(méi)有形成有效的產(chǎn)業(yè)集群的現(xiàn)狀，未來(lái)中國(guó)將致力于打造本土龍頭企業(yè)和品牌企業(yè)，力爭(zhēng)到2015年，形成3~5家百億元以上應(yīng)用企業(yè)，推動(dòng)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)邁上一個(gè)新臺(tái)階。
2、建筑衛(wèi)生陶瓷工業(yè)的“十二五”發(fā)展部署
“十一五”期間，我國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷工業(yè)發(fā)生了巨大變化，已成為世界建筑衛(wèi)生陶瓷最大生產(chǎn)國(guó)、消費(fèi)國(guó)和出口國(guó)。產(chǎn)量和效益保持較快增長(zhǎng)。2010年建筑陶瓷磚產(chǎn)量達(dá)到78億平方米，衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量1.7億件，年均增長(zhǎng)分別為13.2%和15.7%。規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入2900億元，利潤(rùn)230億元，年均分別增長(zhǎng)27.1%和34.8%。
產(chǎn)業(yè)技術(shù)得到提升。大型高效節(jié)能窯爐、拋光磚和大規(guī)格建筑陶瓷薄板生產(chǎn)技術(shù)達(dá)到世界先進(jìn)水平，節(jié)水型衛(wèi)生陶瓷生產(chǎn)技術(shù)等日趨完善并推廣。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)由中低檔為主向高中低檔全面發(fā)展，滿足不同層次消費(fèi)需求。形成了三十余個(gè)各具特色的陶瓷產(chǎn)區(qū)，中西部地區(qū)陶瓷生產(chǎn)迅速崛起。一大批有實(shí)力的企業(yè)快速成長(zhǎng)，加快了與國(guó)際接軌的步伐。
節(jié)能取得較大進(jìn)展。建筑陶瓷單位工業(yè)增加值綜合能耗累計(jì)下降25%，衛(wèi)生陶瓷單位工業(yè)增加值綜合能耗累計(jì)下降21%。出口結(jié)構(gòu)有所改善。2010年陶瓷磚出口金額達(dá)到38.5億美元，出口量為8.6億平方米，年均分別增長(zhǎng)26%和15%。衛(wèi)生陶瓷出口7.8億美元，年均增長(zhǎng)10%。
但與此同時(shí)，行業(yè)發(fā)展中仍存在以下主要問(wèn)題：一是產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要依靠規(guī)模擴(kuò)張，企業(yè)數(shù)量多，生產(chǎn)集中度低。二是同質(zhì)化嚴(yán)重，自主品牌知名度不高，出口產(chǎn)品多數(shù)為貼牌生產(chǎn)。三是能耗高、排放大的局面尚未根本扭轉(zhuǎn)。
“十二五”期間，建筑衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)主要有三個(gè)方面：(一)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整。大力推進(jìn)陶瓷磚產(chǎn)品薄型化，開(kāi)發(fā)創(chuàng)意設(shè)計(jì)新品種、以及耐磨、耐污、防滑、保溫等多功能型產(chǎn)品。推進(jìn)衛(wèi)生陶瓷節(jié)水與減量化應(yīng)用，積極發(fā)展節(jié)水型潔具，倡導(dǎo)小體量產(chǎn)品。大力發(fā)展五金配件、機(jī)械裝備等配套產(chǎn)品。
積極培育龍頭企業(yè)。鼓勵(lì)規(guī)模大、創(chuàng)新能力強(qiáng)、管理水平高的企業(yè)發(fā)揮技術(shù)、管理、品牌、資本等要素的比較優(yōu)勢(shì)，實(shí)施聯(lián)合重組，淘汰落后產(chǎn)能，做優(yōu)做強(qiáng)。積極推進(jìn)現(xiàn)有產(chǎn)區(qū)升級(jí)，扶優(yōu)汰劣，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，差異化發(fā)展，形成骨干優(yōu)勢(shì)大企業(yè)和“專(zhuān)、精、特、優(yōu)”的中小企業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局。
東部沿海地區(qū)重在控制總量，淘汰落后，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)有序轉(zhuǎn)移，原則上不再新建產(chǎn)區(qū)，重點(diǎn)提高產(chǎn)品質(zhì)量與檔次，培育知名品牌，研發(fā)新工藝、新技術(shù)、新產(chǎn)品，發(fā)展陶瓷機(jī)械裝備、物流、商貿(mào)會(huì)展等配套產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。中部地區(qū)依據(jù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，高起點(diǎn)、高水平、高質(zhì)量因地制宜地承接?xùn)|部地區(qū)陶瓷產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，重點(diǎn)提高技術(shù)裝備水平、產(chǎn)品質(zhì)量和檔次以及產(chǎn)業(yè)配套能力，樹(shù)立區(qū)域品牌。西部地區(qū)可根據(jù)市場(chǎng)、資源、能源和環(huán)境條件，適度布局生產(chǎn)能力。
(二)推進(jìn)節(jié)能減排。推廣先進(jìn)、高效的除塵、脫硫、脫硝等環(huán)保技術(shù)與裝備。加強(qiáng)原燃料運(yùn)輸過(guò)程中粉塵排放控制。加強(qiáng)能源管理，建立能源計(jì)量管理制度，提高全行業(yè)能效水平。積極開(kāi)展清潔生產(chǎn)審核。
科學(xué)開(kāi)發(fā)陶瓷原料資源，實(shí)現(xiàn)規(guī)模開(kāi)采和綜合利用，重點(diǎn)產(chǎn)區(qū)加快原材料標(biāo)準(zhǔn)化和產(chǎn)業(yè)化，保護(hù)黑泥等優(yōu)質(zhì)資源。推廣低品位原料的綜合利用技術(shù)，鼓勵(lì)使用低質(zhì)原料和工業(yè)廢棄物等生產(chǎn)陶瓷產(chǎn)品。加強(qiáng)工業(yè)廢水的處理與綜合利用。
(三)加快技術(shù)進(jìn)步。鼓勵(lì)創(chuàng)意設(shè)計(jì)，加強(qiáng)文化藝術(shù)等在陶瓷產(chǎn)品設(shè)計(jì)中應(yīng)用，推進(jìn)以研發(fā)和工業(yè)設(shè)計(jì)為核心的產(chǎn)品創(chuàng)新，在陶瓷磚花色圖案、衛(wèi)生陶瓷模具設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、應(yīng)用整體設(shè)計(jì)創(chuàng)新等方面不斷取得進(jìn)展。
加強(qiáng)技術(shù)改造。推廣衛(wèi)生陶瓷高壓注漿、低壓快排水等節(jié)能減排新工藝。加強(qiáng)余熱回收利用，對(duì)窯爐、噴霧干燥塔等設(shè)備進(jìn)行節(jié)能改造。
支持以企業(yè)為主體、市場(chǎng)為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體系，圍繞行業(yè)共性、基礎(chǔ)性重大問(wèn)題，協(xié)同研發(fā)新產(chǎn)品、新材料、新工藝和新裝備。
到2015年，建筑衛(wèi)生陶瓷工業(yè)增加值年均增長(zhǎng)10%以上，若干家企業(yè)創(chuàng)新能力達(dá)到世界先進(jìn)水平。輕量化、薄型化、節(jié)水型、功能化的新型產(chǎn)品比重明顯提高，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化，資源綜合利用和節(jié)能減排取得明顯進(jìn)展，全行業(yè)單位工業(yè)增加值能耗降低20%。生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)生的固體廢棄物利用率達(dá)到70%。單位工業(yè)增加值能耗和二氧化碳排放，以及氮氧化物和二氧化硫等主要污染物排放總量進(jìn)一步降低。
3、家具產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展部署
我國(guó)城市化建設(shè)加快，對(duì)家具需求呈快速增長(zhǎng)階段，房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，住宅建設(shè)加快，農(nóng)村對(duì)家具需求逐年增加。我國(guó)有13.9億人口，人口眾多是重要的消費(fèi)因素。我國(guó)每年有1000萬(wàn)對(duì)結(jié)婚，有1800萬(wàn)人出生，家具剛性需求數(shù)量增長(zhǎng)。國(guó)家提出轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式，擴(kuò)大消費(fèi)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)，鼓勵(lì)家具消費(fèi)會(huì)帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，城鄉(xiāng)居民消費(fèi)水平不斷提高，有利于家具銷(xiāo)售。
家具行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，用先進(jìn)技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)；家具市場(chǎng)已經(jīng)形成很強(qiáng)的銷(xiāo)售能力，有利于家具產(chǎn)品的市場(chǎng)流通。木材和其他家具原材料資源供應(yīng)充足，能源和交通運(yùn)輸水平提高，先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備和先進(jìn)生產(chǎn)工藝應(yīng)用，有利于家具新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)與應(yīng)用。勞動(dòng)力成本上升，環(huán)保要求提高，消費(fèi)者逐漸成熟，對(duì)家具要求在不斷提高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加激烈。