新加坡淡馬錫控股(私人)有限公司于昨日正式發(fā)布《淡馬錫2007年度回顧》，對(duì)公司在2006財(cái)年(2006年4月1日至2007年3月31日)的財(cái)務(wù)狀況及投資業(yè)務(wù)進(jìn)行了綜合介紹。
在2006財(cái)年，淡馬錫所管理的投資組合凈值為1640億新元(1080億美元)，較上一年度增長(zhǎng)了350億新元(280億美元)，并首次突破1000億美元。2006財(cái)年，集團(tuán)財(cái)富增值達(dá)230億新元。其中，約有70億新元來(lái)自淡馬錫的直接投資。在這一財(cái)年，集團(tuán)凈利潤(rùn)為90億新元；而上一財(cái)政年度的集團(tuán)凈利潤(rùn)為130億新元。
報(bào)告指出，中國(guó)仍是淡馬錫最重要的投資市場(chǎng)之一。2006財(cái)年淡馬錫在華新增投資約11億美元，多數(shù)集中于民用住宅開發(fā)、消費(fèi)品、能源與資源行業(yè)的少數(shù)股權(quán)投資，以及在中國(guó)銀行首次公開發(fā)行時(shí)的投資。
投資組合顯著調(diào)整
2002年以來(lái)，淡馬錫對(duì)其投資組合進(jìn)行了顯著的調(diào)整，重點(diǎn)關(guān)注在亞洲經(jīng)濟(jì)飛速增長(zhǎng)地區(qū)的直接投資機(jī)會(huì)。這一戰(zhàn)略在公司投資組合的變化中得到了體現(xiàn)。
目前，淡馬錫在新加坡的投資僅占淡馬錫投資總額的38%，而在上一年度該業(yè)務(wù)占淡馬錫投資總額的44%。淡馬錫在新加坡以外的亞洲市場(chǎng)(不含日本)的投資已達(dá)40%，上一財(cái)政年度是34%，而在2004財(cái)政年度，該地區(qū)僅占淡馬錫全球投資總額的19%。淡馬錫的其他投資主要分布于經(jīng)合組織(OECD)成員國(guó)。
從行業(yè)分布看，金融服務(wù)業(yè)仍是淡馬錫最重要的投資領(lǐng)域，占淡馬錫投資組合的38%。淡馬錫60%以上的投資分布在金融服務(wù)業(yè)、通訊業(yè)及傳媒業(yè)。在亞洲國(guó)家經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期間，這些行業(yè)蘊(yùn)含了豐富的發(fā)展?jié)摿屯顿Y機(jī)會(huì)。
關(guān)注中國(guó)投資
對(duì)于在華投資概況，淡馬錫投資暨中國(guó)高級(jí)董事總經(jīng)理唐葵表示：“中國(guó)高速發(fā)展的城市化進(jìn)程和快速增加的可支配收入為我們?cè)诿裼米≌_發(fā)和消費(fèi)品行業(yè)創(chuàng)造了良好的投資機(jī)會(huì)。與此同時(shí)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展推動(dòng)了能源及資源業(yè)的持續(xù)需求增長(zhǎng)。這也是我們的重點(diǎn)投資領(lǐng)域之一?！?/p>
唐葵介紹說(shuō)，在上一年度，淡馬錫對(duì)數(shù)家新興成功企業(yè)進(jìn)行了投資，如中國(guó)最大的中高檔鐘表分銷商之一新宇亨得利和中國(guó)領(lǐng)先的太陽(yáng)能設(shè)備制造商英利綠色能源。此外，淡馬錫還投資了連連控股公司，該公司致力于開發(fā)低成本的小額通訊收費(fèi)平臺(tái)。
能源與資源也是淡馬錫的重點(diǎn)投資行業(yè)之一。2006財(cái)年，淡馬錫增持了中信資源的股份，成為該公司繼中信集團(tuán)之后的第二大股東。同時(shí)，淡馬錫還入股了中國(guó)規(guī)模最大的鹽業(yè)企業(yè)之一的四川久大鹽業(yè)(集團(tuán))公司及中國(guó)領(lǐng)先的民營(yíng)林業(yè)公司嘉漢林業(yè)國(guó)際有限公司。
在房地產(chǎn)領(lǐng)域，淡馬錫在華的關(guān)注重點(diǎn)是中檔大眾住宅的開發(fā)。為此，淡馬錫在碧桂園地產(chǎn)、恒大地產(chǎn)和綠城集團(tuán)都有直接投資。同時(shí)，淡馬錫還投資了基匯資本房地產(chǎn)基金II。2006財(cái)年，淡馬錫在華還投資了數(shù)個(gè)新建的私募股權(quán)基金，如中信資本中國(guó)基金及摯信資本基金。(黃繼匯）
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