二、行業(yè)內(nèi)主要產(chǎn)品市場供求分析
1. 各主要產(chǎn)品產(chǎn)量情況
經(jīng)濟(jì)增長加快，居民收入大幅增長，是2007年以來乘用車在總量規(guī)模不斷攀升條件下，繼續(xù)保持快速增長的主要推動力。前三季度我國GDP同比增長11.5%，比上年同期加快0.7個百分點(diǎn)，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入扣除價格因素實(shí)際增長13.2%，增幅高于上年同期3.2個百分點(diǎn)，農(nóng)村居民人均現(xiàn)金收入實(shí)際增長14.8%，高于上年同期3.4個百分點(diǎn)。居民收入水平大幅度增加，提高了居民的購買力。商用車取得超常規(guī)增長，一方面是在經(jīng)濟(jì)加快增長條件下，與商用車需求密切相關(guān)的固定資產(chǎn)投資居高不下，有力拉動了重卡等車型的增長；另一方面，2007年以來，物流運(yùn)輸業(yè)增勢良好，公路長途客運(yùn)和貨運(yùn)周轉(zhuǎn)都比上年同期明顯加快，帶動市場對客車和載貨車的需求大增；另外，強(qiáng)勁的出口也是帶動國產(chǎn)商用車需求大增的重要原因。在需求快速增長的情況下，前三季度，我國汽車生產(chǎn)情況進(jìn)一步好轉(zhuǎn)，主要品種汽車產(chǎn)量都有較大增長。1-9月，我國生產(chǎn)各類汽車676.4萬輛，同比增長23.61%。其中，乘用車462.02萬輛，同比增長21.49%；商用車188.94萬輛，同比增長26.04%，產(chǎn)銷率99.26%，與去年同期相比微跌0.75個百分點(diǎn)。
2. 各主要產(chǎn)品市場需求情況
2007年以來汽車市場保持快速增長勢頭，截至9月底，汽車銷售量達(dá)到645.80萬輛，同比增長24.46%，整體產(chǎn)銷率達(dá)到99.2%，從增速看，前9月汽車銷量增長基本上與2006年全年相當(dāng)，呈現(xiàn)出高位穩(wěn)定增長的態(tài)勢。分類別看，前9月乘用車銷量增長24％，增速仍較快，但與2006年比有所回落；商用車表現(xiàn)突出，前9月銷量增長達(dá)到26％，不但大大超過前幾年，而且超過乘用車，成為拉動汽車總銷量保持快速增長的重要因素。前三季度，銷量排名前十位的汽車生產(chǎn)企業(yè)依次是：上汽、一汽、東風(fēng)、長安、北汽、廣汽、奇瑞、華晨、哈飛和吉利，與上年同期相比，哈飛呈小幅下降，其他企業(yè)繼續(xù)保持不同程度增長，其中廣汽增幅最為顯著。前三季度上述十家企業(yè)共銷售汽車538.64萬輛，占汽車銷售總量的83％。
乘用車中，轎車市場盡管仍保持較快增長，但增速與2006年同期比有較大程度回落，MPV和交叉型乘用車增長相對較為平穩(wěn)，SUV增幅大幅攀升，是2007年乘用車中最大的亮點(diǎn)。商用車中，客車受出口拉動增長良好，增速比去年同期有所提高，其中，輕型客車表現(xiàn)出色，增速比去年同期較大提高；貨車前9月保持穩(wěn)定增長，其中重卡（含底盤和半掛牽引車）出現(xiàn)井噴式增長，是商用車中的最大亮點(diǎn)。前三季度，乘用車銷量排名前十位的企業(yè)依次為：上汽通用五菱、一汽大眾、上海通用、上海大眾、奇瑞、長安有限、廣州本田、東風(fēng)日產(chǎn)、一汽豐田和北京現(xiàn)代。前三季度，上述十家企業(yè)共銷售乘用車266.58萬輛，占乘用車銷售總量的58％。
轎車市場前9月同比增長26％，比2006年同期增速下降達(dá)15個百分點(diǎn)。從原因來看，一方面是上年同期基數(shù)較大，另一方面，1.0升以下和1.6升以下小排量車市場的急劇萎縮是造成轎車整體增速下滑的主要原因。統(tǒng)計顯示，2005年，1.0升排量(含以下)車型銷量同比增長超過60%，而2007年前9月同比卻下降了29.54%，1.0-1.6升車型2006年銷量同比增長達(dá)到46.88%，2007年前9月卻只有26.97%。
2007年SUV市場全線飄紅，前9月累計銷售25.17萬輛，同比增長51.72%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了同期乘用車市場的平均增長，且增速大大超過前幾年。統(tǒng)計顯示，2007年前9月SUV平均價格比2006年末期下降了5％以上，新上市的不少SUV車型價位在11—14萬的價位區(qū)間，正好是目前我國現(xiàn)階段私家購車的首選區(qū)間。
重卡市場從2006年下半年開始復(fù)蘇，2007年以來增速進(jìn)一步大幅攀升，成為商用車中最主要的亮點(diǎn)，前9月重型貨車銷量同比增長達(dá)到75％，半掛牽引車同比增長達(dá)到80％，都比2006年同期大幅提高。宏觀環(huán)境和政策因素是推動其需求快速增長的主要原因：從宏觀環(huán)境上看，2007年以來，固定資產(chǎn)投資居高不下，前三季度全社會固定資產(chǎn)投資同比增長仍高達(dá)25.7％，為重卡市場特別是自卸車提供了強(qiáng)有力的需求支撐，另外，政策因素的推動也是很重要的方面：公路貨物運(yùn)輸計重收費(fèi)政策2007年在全國逐步全面展開，改變了中重型貨車需求格局，降低了中卡運(yùn)輸?shù)慕?jīng)濟(jì)性，導(dǎo)致了重卡對中卡的替代作用，這也是重卡行業(yè)從06年底出現(xiàn)“井噴”的原因之一，用戶新購及更新車輛出現(xiàn)集中釋放。同時，歐III排放標(biāo)準(zhǔn)7月1日在部分地區(qū)開始實(shí)施，促使部分用戶在上半年提前購買，在一定程度上促進(jìn)了重卡的銷售。前三季度，商用車銷量排名前十位的企業(yè)依次為：北汽福田、東風(fēng)、一汽、江淮、金杯、重汽、長安有限、江鈴、南汽和陜汽。1－9月上述十家企業(yè)共銷售商用車126.69萬輛，占商用車銷售總量的68％。
3.各主要產(chǎn)品進(jìn)出口情況
（1）汽車行業(yè)（含摩托車及零部件）進(jìn)出口總體走勢
2007年1-9月，全國汽車及零部件累計進(jìn)出口總值達(dá)到486.8億美元，其中進(jìn)口總值191.3億美元，出口總值295.5億美元，凈出口達(dá)104億美元。由于統(tǒng)計角度因素，進(jìn)出口增長速度統(tǒng)計有誤差，但汽車商品進(jìn)出口實(shí)現(xiàn)同步增長，而且出口增長快于進(jìn)口增長近1倍。這表明隨著我國汽車工業(yè)的快速成長，我國汽車工業(yè)參與國際競爭的程度在不斷加深，對國際市場的拓展能力也在不斷加強(qiáng)。07年3季度出口已大于進(jìn)口42.8億美元。汽車產(chǎn)業(yè)逐季的出口出超幅度不斷加大，形成出口的新支柱。
（2）進(jìn)口情況分析
2007年1-9月，汽車整車(含底盤)累計進(jìn)口221662輛，同比增長35.4%；累計進(jìn)口金額75.8億美元，同比增長38.8%。進(jìn)口以乘用車為主，占到整車總進(jìn)口量的96%。乘用車?yán)塾嬤M(jìn)口212768輛，同比增長35.7%，增速較快，但是略低于去年全年平均水平。從十大類整車進(jìn)口商品市場表現(xiàn)看，轎車、四驅(qū)越野車均保持較快增長，上述2個品種共進(jìn)口198913輛，占進(jìn)口乘用車總量的93.4%，占汽車進(jìn)口總量的89.7%，占絕對主導(dǎo)地位。
從熱點(diǎn)車型進(jìn)口看，汽車進(jìn)口持續(xù)分化，乘用車進(jìn)口“躍上新臺階”，商用車原地踏步。乘用車中主力是轎車和四驅(qū)SUV，其中四驅(qū)SUV成為進(jìn)口高增長的主要動力。轎車進(jìn)口保持在3萬臺左右的區(qū)間已經(jīng)多年，其中05-06年受到政策和需求影響而稍有波動，07年小幅回升。四驅(qū)SUV呈現(xiàn)階梯上升的趨勢。03-04年處于徘徊期，05年躍上2萬臺的臺階，07年2季度以來迅速跨過3萬臺的臺階，并超越轎車的進(jìn)口量，成為真正的領(lǐng)漲車型。
從排量看，進(jìn)口轎車排量主要集中在1.5-2.5L、2.5-3.0L和3.0L以上三個排量段，上述三個排量段轎車品種占轎車進(jìn)口總量99.5%；進(jìn)口金額占轎車進(jìn)口總額的99.8%。在轎車主要進(jìn)口品種中，排量>2.5L品種同比增長較快，尤其是3升以上旺銷；排量1-1.5L轎車同比大幅下滑，3季度占轎車份額僅為35%，遠(yuǎn)低于03年的70%左右的份額水平。其中排量在3.0L以上大排量高檔轎車市場份額高、增長速度快，市場需求持續(xù)旺盛，07年3季度已經(jīng)成為最大的排量市場，而且?guī)缀跏菦]有波動的穩(wěn)健上升。在進(jìn)口越野車主要品種中，3.0L以上品種市場份額最大，07年增速最猛。排量在2.5-3.0L品種份額排在第二，增速平緩，大排量高檔越野車需求出現(xiàn)暴增現(xiàn)象值得深思。其中排量在1.5-2.5L越野車同比增長較高，但份額太小。SUV的進(jìn)口大排量化趨勢顯示政策的約束效果較差，奢侈品消費(fèi)火爆。
（3）出口分析
近年來汽車出口飛速增長，但隨著基數(shù)的增大，增速減緩到高速增長的概念。07年3季度的出口量達(dá)到172488臺，同比增長55%。同時受到基數(shù)的變化的影響，增速波動較大。2007年1-9月，整車出口(含底盤)出口413379輛，同比增長63.9%；出口創(chuàng)匯47.9{乙美元，同比增長117.22%。收入增長快于數(shù)量的增長。
從出口熱點(diǎn)車型看，中國作為世界最大的商用車生產(chǎn)國，其規(guī)模效益是國外企業(yè)無法比擬的，因此貨車的出口始終具有強(qiáng)大的優(yōu)勢，而且出口規(guī)模不斷快速增長。但相對于乘用車看，世界的商用車規(guī)模較小，因此出口的市場增速地位和規(guī)模逐步將被乘用車取代。乘用車出口以轎車的增長最為矚目，而SUV的出口并未達(dá)到媒體宣傳的地步，由于SUV的企業(yè)散亂、數(shù)據(jù)缺乏準(zhǔn)確性，因此四驅(qū)SUV和包含兩驅(qū)的9座以下小客的增長并非預(yù)期的理想。
從乘用車熱點(diǎn)排量出口看，乘用車出口向大排亮發(fā)展，小排量在國外市場難以發(fā)展。乘用車出口有兩種勢力，一是自主品牌，這些廠家出口目的地一般都是政策法規(guī)不健全的發(fā)展中國家，因此對大排量較青睞。而跨國集團(tuán)的出口以小排量為主，例如本田爵士的出口是1.2和1.4升。這從出口目的地的排序可以看出。乘用車出口目的國排名前五名分別是俄羅斯、烏克蘭、委內(nèi)瑞拉、英國和意大利。轎車出口目的國前五名分別為俄羅斯、烏克蘭、英國、意大利和德國。越野車出口目的國前五名為俄羅斯聯(lián)邦、委內(nèi)瑞拉、安哥拉、烏克蘭和敘利亞。小客車前五名為俄羅斯聯(lián)邦、委內(nèi)瑞拉、南非、敘利亞和哥倫比亞。
4.各主要產(chǎn)品價格走勢
今年以來，全國汽車市場價格持續(xù)走低，降幅比去年同期明顯加大。一季度汽車價格降幅較深，月均降幅達(dá)0.53%，二季度價格走勢 較為平穩(wěn)，進(jìn)入三季度受供給增加、淡季降價促銷等因素影響，價格再次呈下降走勢。
1.前三季度乘用車價格持續(xù)下降，商業(yè)車震蕩下行
據(jù)全國36個大中城市監(jiān)測，1至9月份國產(chǎn)汽車價格累計比去年末下降3.15%，月均降幅為0.35%，除6月份價格與上月持平外，其余各月價格均呈平穩(wěn)下降走勢。其中，不同種類車型價格漲跌變化略有差異。
乘用車價格以降為主，月環(huán)比連續(xù)九月走低。前三季度乘用車價格持續(xù)下降，至9月份環(huán)比累計比去年末下降4.07%，月均降幅達(dá)0.46%。其中基本型、運(yùn)動型乘用車價格降幅較大，分別比去年末下降6.61%和5.16%?；拘统擞密嚤O(jiān)測品種中，多數(shù)品種降幅在4%以內(nèi)，個別車型最大降幅接近20%。微型客車受需求上升及成本增加等因素影響，價格比去年末上漲6.65%，月均漲幅達(dá)0.72%。
商用車受貨車價格漲跌變化影響，價格呈振蕩走低態(tài)勢。今年1－4月份商用車價格持續(xù)走低，5、6月份價格小幅回升，其后價格小幅波動，至9月份環(huán)比累計比去年末下降2.24%，月均降幅為0.25%。其中商用客車價格以降為主，至9月份環(huán)比累計比去年末下降5.25%，輕型、大型客車價格分別比去年末下降4.97%和5.32%。商用貨車受需求穩(wěn)定及生產(chǎn)資料價格上漲影響價格漲多跌少，除3月、7月、9月份價格環(huán)比分別下降0.57%、0.63%和0.49%外，其余各月均呈上漲態(tài)勢。至9月份價格比去年末上漲3.12%，輕型、中型、重型貨車價格分別比去年末上漲1.03%、1.35%和4.79%。
另外，今年前三季度進(jìn)口汽車受進(jìn)口車型日趨高檔化及《進(jìn)口汽車品牌銷售管理辦法》實(shí)施等因素影響，價格出現(xiàn)較大幅上漲，呈現(xiàn)大漲小落的走勢特征，至9月份進(jìn)口汽車價格比去年末上漲4.0%，月均漲幅為0.39%。其中進(jìn)口轎車價格比去年末上漲6.42%，進(jìn)口越野車價格比去年末略降0.12%。進(jìn)口轎車價格的大幅上漲是拉動進(jìn)口汽車價格持續(xù)走高的主要原因。
|
