南下整合大幕拉開(kāi)
昨日因控股股東有涉及廣東鋼鐵行業(yè)重組事宜待披露而停牌的寶鋼股份(9.06,-0.77,-7.83%)(600019)，今天發(fā)布公告稱，公司收到控股股東寶鋼集團(tuán)的通知，稱寶鋼集團(tuán)、廣東省國(guó)資委和廣州市國(guó)資委正在按照國(guó)家發(fā)改委有關(guān)文件要求，商討三方共同投資組建“廣東鋼鐵集團(tuán)有限公司”事宜。
廣東鋼鐵集團(tuán)有限公司擬注冊(cè)在廣州市，注冊(cè)資本約358.6億元。與此次重組密切相關(guān)并同樣停牌的韶鋼松山(5.43,0.18,3.43%)等上市公司，今天也發(fā)布了同樣內(nèi)容的公告。
286.88億現(xiàn)金占80%股權(quán)
寶鋼股份稱，在新公司的注冊(cè)資本中，寶鋼集團(tuán)擬以現(xiàn)金出資286.88億元，持股比例80%；廣東省國(guó)資委、廣州市國(guó)資委擬以韶鋼集團(tuán)、廣鋼集團(tuán)的國(guó)有凈資產(chǎn)出資71.72億元，合計(jì)持股比例20%。目前，三方仍在就有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行協(xié)商。
市場(chǎng)人士分析稱，寶鋼集團(tuán)組建廣東鋼鐵集團(tuán)一事，對(duì)上市公司寶鋼股份的短期影響不大，長(zhǎng)久以來(lái)，寶鋼集團(tuán)雖然一直積極開(kāi)展兼并收購(gòu)和重組國(guó)內(nèi)鋼鐵資產(chǎn)，但整合后的鋼鐵產(chǎn)能，鮮有直接注入上市公司者。不過(guò)寶鋼股份副總經(jīng)理、董秘陳櫻上周末已經(jīng)表示，根據(jù)集團(tuán)公司和股份公司的各自戰(zhàn)略定位和分工，集團(tuán)公司將積極支持股份公司鋼鐵主業(yè)發(fā)展，股份公司在本輪規(guī)劃期內(nèi)將適時(shí)收購(gòu)經(jīng)過(guò)集團(tuán)培育以后的優(yōu)質(zhì)鋼鐵資產(chǎn)。
國(guó)金證券(46.23,1.75,3.93%)分析師周濤表示，未來(lái)寶鋼集團(tuán)完成鋼鐵資產(chǎn)整合后，韶鋼、廣鋼等上市公司放棄鋼鐵主業(yè)的可能性很大，未來(lái)的“寶鋼系”上市公司中，或?qū)⒅挥袑氫摴煞荨蔼?dú)家”經(jīng)營(yíng)集團(tuán)的優(yōu)質(zhì)鋼鐵資產(chǎn)。
業(yè)內(nèi)人士還稱，放棄鋼鐵主業(yè)后的廣鋼等上市公司，賣殼或者轉(zhuǎn)型的可能性都很大，“比如廣鋼搬遷之后，在廣州市有很多地皮可以開(kāi)發(fā)，或許公司可以轉(zhuǎn)型做房地產(chǎn)”。
由于此次組建廣東鋼鐵集團(tuán)所需286.88億元均為現(xiàn)金，所以也有分析員對(duì)寶鋼集團(tuán)的現(xiàn)金是否足敷使用表示擔(dān)心，此前一度盛傳寶鋼可能前往紐約、倫敦或香港上市籌集資金600億元。不過(guò)寶鋼集團(tuán)董事長(zhǎng)徐樂(lè)江也曾表示：由于過(guò)去幾年集團(tuán)的增長(zhǎng)情況良好，所以目前資金仍然很充足。
彰顯行業(yè)整合新模式
周濤表示，此次廣東鋼鐵集團(tuán)的組建，已經(jīng)是繼河北、山東鋼鐵集團(tuán)之后我國(guó)出現(xiàn)的第三家省級(jí)鋼鐵集團(tuán)，以后我國(guó)各省或許都會(huì)出現(xiàn)這種鋼鐵集團(tuán)，其預(yù)示著國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)整合或更多傾向于以省級(jí)鋼鐵集團(tuán)出面的區(qū)域整合模式，而類似寶鋼、武鋼等大型鋼鐵集團(tuán)在全國(guó)布點(diǎn)展開(kāi)收購(gòu)兼并的模式，由于受制于地方經(jīng)濟(jì)利益、目標(biāo)企業(yè)規(guī)模等各種因素，已經(jīng)遇到較大阻力。
還有分析員告訴記者，在目前國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)集中度分散、市場(chǎng)化重組步伐緩慢的情況下，“地域整合”模式或?qū)⒓铀偻苿?dòng)我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)提升集中度、淘汰落后產(chǎn)能。
6月11日，唐鋼集團(tuán)、邯鋼集團(tuán)組建河北鋼鐵集團(tuán)，不僅產(chǎn)量一舉超過(guò)寶鋼成為中國(guó)最大的鋼鐵企業(yè)，還進(jìn)一步宣稱將充分發(fā)揮集團(tuán)優(yōu)勢(shì)，推進(jìn)與國(guó)內(nèi)外大集團(tuán)的合資合作，整合省內(nèi)民營(yíng)鋼鐵企業(yè)和礦山資源。
河北鋼鐵集團(tuán)的出世，加速了各省對(duì)組建本地鋼鐵集團(tuán)的步伐。目前廣東國(guó)資委對(duì)組建廣鋼集團(tuán)十分積極。記者獲悉，6月初，廣東政府官員與寶鋼集團(tuán)總經(jīng)理何文波等，陸續(xù)察看了湛江港、湛江鋼鐵項(xiàng)目基地選址和湛江龍騰物流球團(tuán)項(xiàng)目，并要求確保廣東鋼鐵集團(tuán)有限公司今年掛牌成立。而作為該項(xiàng)目“淘汰落后”的重要組成，廣鋼、韶鋼日前已經(jīng)與廣東省政府簽訂關(guān)停鋼鐵產(chǎn)能責(zé)任書，政府為此不惜對(duì)關(guān)停和淘汰的產(chǎn)能給予經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，而“十一五”期間廣東將關(guān)停和淘汰落后鋼鐵產(chǎn)能1000萬(wàn)噸以上。
目前，廣東是我國(guó)最大的鋼材消費(fèi)省份，2010年鋼材需求量預(yù)計(jì)將達(dá)到5000萬(wàn)噸，這個(gè)數(shù)量，恰好是寶鋼股份規(guī)劃在2012年最終實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)能規(guī)模。本報(bào)記者 王進(jìn)
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