從現(xiàn)在起全球金融世界再也不會像過去一樣為歐美所統(tǒng)治，而是呈現(xiàn)多極化發(fā)展的走勢，會出現(xiàn)更多背景多元的市場競爭者。正如《銀行家》雜志所言，這一場全球游戲正在發(fā)生明顯的變化，新的世界秩序?qū)⒄宫F(xiàn)銀行業(yè)結(jié)構(gòu)的巨大變化。
記者陶冶2010年英國《銀行家》雜志全球前1000家銀行排名日前揭曉。美國銀行通過在金融危機(jī)中收購美林，超越摩根大通，成為全球資本實(shí)力最強(qiáng)銀行?；ㄆ炫琶谌?，蘇格蘭皇家銀行和匯豐銀行分列第四和第五。來自新興市場的銀行持續(xù)增長強(qiáng)勁，資本排名第七的中國工商銀行成為世界上最盈利的銀行。中國共有84家銀行躋身全球千家大銀行之列，它們的總資本占到千家銀行總資本的9%，而稅前利潤則高達(dá)千家銀行的25%。
自1970年起，每年年中英國《銀行家》雜志公布的千家銀行基于各自所擁有一級資本數(shù)量的排名都被認(rèn)為是全球銀行業(yè)的一件盛事，今年也不例外。對于當(dāng)事者來說，透過這樣的排名，后起之秀可以看到奮進(jìn)的希望，躑躅不前者能感受到身后迫近的威脅。而對于旁觀者而言，這一排名的魅力更在于它以一種連貫的方式講述著一種格局的黯然淡出和另一種格局的悄然形成。
比如，就在這一排名滿40周歲的今年，人們發(fā)現(xiàn)盤點(diǎn)過去并展望未來全球銀行業(yè)秩序變化的時(shí)機(jī)已然成熟?！躲y行家》雜志本月6日刊文稱，“重心東移”或可概括至少過去20年來全球銀行業(yè)的變化，而20年后這一格局將完成由單極向多元的轉(zhuǎn)變，進(jìn)而形成一種東西方平分天下的均衡狀態(tài)。
前20年：國力變化決定銀行業(yè)沉浮
由于在開始千家銀行排名的前20年中，英國《銀行家》雜志排名一直是以資產(chǎn)數(shù)量為依據(jù)的，直到1990年才改為以一級資本為依據(jù)并延續(xù)至今，因此近20年千家銀行的位次變化才真正具有可比性。從入選千家銀行的數(shù)量來看，包括北美、西歐、日本和澳大利亞等在內(nèi)的西方發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體銀行境遇明顯每況愈下，從1990年的778家下跌到2000年的703家，再到2010年的588家；與此同時(shí)，除日本外的亞洲銀行業(yè)卻在全球舞臺上迅速擴(kuò)張，從1990年上榜的104家增加到2000年的150家，再到今年的221家。特別值得一提的是，來自中國的銀行從1989年的只有8家上榜增加到2009年的52家，再激增至今年的84家，20年間增加了近10倍。
事實(shí)上，除西方銀行業(yè)在千家銀行排名中占比不斷縮水外，全球絕大多數(shù)地區(qū)銀行業(yè)都在以不同的速度參與到頂尖銀行的競爭中。其中，包括中國、巴西、印度和俄羅斯在內(nèi)的“金磚四國”銀行上榜數(shù)從1989年的43家增至2009年的130家，再到今年的146家，增加了兩倍多；中東地區(qū)1990年僅有58家銀行上榜，這個(gè)數(shù)字到2009年增加到了88家，今年繼續(xù)擴(kuò)大為90家。而包括哈薩克斯坦、尼日利亞和南非在內(nèi)的一些國家銀行也在扮演越來越重要的角色。數(shù)據(jù)顯示，這些國家2010年有57家銀行進(jìn)入排名，較10年前的20家翻了一番還多。唯一的例外是拉美地區(qū)的銀行，2010年入選千家銀行的數(shù)量由十年前的50家下降到現(xiàn)在的44家。
從上面的數(shù)字中不難看出，全球銀行業(yè)的天平正在發(fā)生變化，新的全球秩序正在形成。分析人士認(rèn)為，這在很大程度上取決于東西方經(jīng)濟(jì)實(shí)力對比的變化。數(shù)據(jù)顯示，1973年西方國家是全球銀行業(yè)的主導(dǎo)。這些國家的GDP占全球GDP總額的57.8%，但只擁有全球18.4%的人口；到了2001年，這些西方國家的GDP占比降至52%，人口占比則降至14%。與此同時(shí)，地處東方的亞洲(除日本外)GDP在全球占比則從1973年的16.4%升至2001年的30.9%，人口占比則從此前的54.6%升至57.4%。數(shù)十年間，財(cái)富與人口占比分配不公的現(xiàn)象雖然依然存在，但較之冷戰(zhàn)結(jié)束以前已有所改觀。這種經(jīng)濟(jì)實(shí)力對比變化的一個(gè)直接后果就是東方銀行業(yè)出現(xiàn)加速成長態(tài)勢，而越來越多排名靠后的西方銀行則處于不斷被趕超的位置。
后20年：“東盛西衰”營造多極格局
以史為鏡，可以知興衰，亦可昭示未來。過去20年千家銀行名單的變化給了人們一個(gè)大膽假設(shè)未來的理由?！躲y行家》雜志就認(rèn)為，2020年千家銀行排名將進(jìn)一步證實(shí)眼下銀行業(yè)重心從西到東的轉(zhuǎn)移，其中包括中國在內(nèi)的亞洲銀行業(yè)預(yù)計(jì)將有強(qiáng)勁增長，而西方銀行則將繼續(xù)衰落。這一判斷仍然是基于未來十年乃至二十年東西方經(jīng)濟(jì)及人口力量對比變化得出的，同時(shí)還考慮了本輪金融危機(jī)對東西方國家的不同沖擊。
據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測，2032年金磚四國的GDP在全球占比將超過七國集團(tuán)，而亞洲人口仍將占全球總數(shù)的60%，其中中國和印度人口在全球占比可能會有輕微下降，而發(fā)達(dá)國家的人口占比將繼續(xù)穩(wěn)定下降。而這種“東盛西衰”的局面將因?yàn)楸据喗鹑谖C(jī)而進(jìn)一步加劇。據(jù)國際貨幣基金組織(IMF)預(yù)測，2014年發(fā)達(dá)國家公共部門的平均債務(wù)將從2007年的占國民收入78%增至118%。在高額赤字和債務(wù)的陰影下，加之稅收減少帶來的結(jié)構(gòu)性影響以及失業(yè)率上升的現(xiàn)實(shí)，發(fā)達(dá)國家正在也將要經(jīng)歷一段痛苦的時(shí)間。相比之下，危機(jī)給新興經(jīng)濟(jì)體和金磚四國盡管也帶來了傷害，但因?yàn)楹笳唢L(fēng)險(xiǎn)敞口不大，經(jīng)濟(jì)增長的杠桿化程度也遠(yuǎn)低于西方國家，同時(shí)沒有債務(wù)之虞，再加之高增長的策略，這些都使其未來十到二十年的增長值得期待。
如果上述假設(shè)成為事實(shí)，那么《銀行家》對于2020年上榜千家銀行排名的預(yù)測是西方銀行數(shù)量將降至500家左右，這與1990年其占比近80%形成鮮明對比；與此同時(shí)，亞洲銀行的影響力將加速提升，預(yù)計(jì)會有300家銀行上榜，是1990年時(shí)的3倍多。其中，來自中國的銀行預(yù)計(jì)至少會有100家上榜，而“金磚四國”整體上榜數(shù)可能會達(dá)到200家。該雜志認(rèn)為這種趨勢在2020年之后的十年間也都將持續(xù)，預(yù)計(jì)到2030年西方銀行在千家銀行榜單中可能只能占據(jù)450個(gè)席位，而亞洲銀行則會將地盤擴(kuò)展至350家左右，屆時(shí)東西兩大陣營將更趨平衡。
除整體上榜數(shù)量會發(fā)生明顯變化外，在前20位次的爭奪上東西方的競爭也將更有看頭。2009年和2010年前20家銀行中西方銀行的數(shù)量均是17家，但《銀行家》雜志保守估計(jì)到2020年這個(gè)數(shù)字會降至14家。其中，美國銀行可能仍占最多席位，而日本銀行盡管在2000年有7家銀行位居前20位，但這一數(shù)字在2009年就銳減至3家，今年更是只剩下1家銀行單兵作戰(zhàn)。該雜志認(rèn)為，隨著日本經(jīng)濟(jì)和金融實(shí)力的繼續(xù)下滑，這僅存的一個(gè)位次也可能不保。相反，像中國農(nóng)業(yè)銀行、巴西伊塔烏金融控股銀行以及俄羅斯聯(lián)邦儲蓄銀行都很有可能會成為前20位的強(qiáng)有力競爭者。
顯而易見的是，從現(xiàn)在起全球金融世界再也不會像過去一樣為歐美所統(tǒng)治，而是呈現(xiàn)多極化發(fā)展的走勢，會出現(xiàn)更多背景多元的市場競爭者。正如《銀行家》雜志所言，這一場全球游戲正在發(fā)生明顯的變化，新的世界秩序?qū)⒄宫F(xiàn)銀行業(yè)結(jié)構(gòu)的巨大變化。陶冶
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