中國(guó)汽車(chē)行業(yè)月度運(yùn)行報(bào)告全文(2007年6月)
一、汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分析
1.上半年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)雙超430萬(wàn)輛
6月，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)較上月呈一定增長(zhǎng)，但商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)略有下降。6月，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)73.61萬(wàn)輛和72.69萬(wàn)輛，比上月增長(zhǎng)3.59%和1.82%，同比增長(zhǎng)27.82%和30.00%。在汽車(chē)主要品種中，乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)53.36萬(wàn)輛和51.19萬(wàn)輛，比上月增長(zhǎng)8.30%和4.80%，同比增長(zhǎng)24.67%和28.63%；商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)20.25萬(wàn)輛和21.50萬(wàn)輛，比上月下降7.07%和4.64%，同比增長(zhǎng)36.95%和33.37%。
上半年，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)445.67萬(wàn)輛和437.38萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)22.36%和23.31%，其中乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)315.14萬(wàn)輛和308.41萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)20.86%和22.26%；商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)130.53萬(wàn)輛和128.97萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)26.12%和25.89%。
2.乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)穩(wěn)定增長(zhǎng)
6月，與上月比，乘用車(chē)各品種產(chǎn)銷(xiāo)與上月比有所增長(zhǎng)，與上年同期相比，多功能乘用車(chē)有所下降，運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(chē)（SUV）增幅依然顯著；6月，從乘用車(chē)各品種產(chǎn)銷(xiāo)率來(lái)看，交叉型乘用車(chē)最高，基本型乘用車(chē)（轎車(chē)）略低。
上半年，與上年同期相比，乘用車(chē)各品種產(chǎn)銷(xiāo)同比繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，其中基本型乘用車(chē)（轎車(chē)）和運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(chē)（SUV）產(chǎn)銷(xiāo)增幅較高，交叉型乘用車(chē)相對(duì)略低；從產(chǎn)銷(xiāo)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度來(lái)看，運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(chē)（SUV）和交叉型乘用車(chē)較1-5月有所增長(zhǎng)，基本型乘用車(chē)（轎車(chē)）和多功能乘用車(chē)（MPV）產(chǎn)銷(xiāo)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度略有下降。
3.商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)同比增長(zhǎng)仍較快
6月，與上月比，在商用車(chē)各品種中，從產(chǎn)量來(lái)看，客車(chē)和客車(chē)非完整車(chē)輛較上月略有增長(zhǎng)，其它品種有所下降，其中半掛牽引車(chē)和貨車(chē)非完整車(chē)輛降幅較為明顯；從銷(xiāo)量來(lái)看，除客車(chē)非完整車(chē)輛與上月比有所增長(zhǎng)外，其它品種均呈一定下降，其中半掛牽引車(chē)降幅仍然明顯。與上年同期相比，客車(chē)非完整車(chē)輛呈小幅下降，半掛牽引車(chē)和貨車(chē)非完整車(chē)輛增幅較為明顯。6月，從商用車(chē)各品種產(chǎn)銷(xiāo)率來(lái)看，除客車(chē)外，其它品種產(chǎn)銷(xiāo)率再度超過(guò)100%，產(chǎn)銷(xiāo)形勢(shì)繼續(xù)維持良好水平。
上半年，與上年同期相比，商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)130.53萬(wàn)輛和128.97萬(wàn)輛，同比較快增長(zhǎng)26.12%和25.89%。其中，半掛牽引車(chē)增幅仍高居榜首，貨車(chē)非完整車(chē)輛居次，客車(chē)和貨車(chē)增幅大致相當(dāng)，客車(chē)非完整車(chē)輛略低一些，但也超過(guò)10%；從各品種產(chǎn)銷(xiāo)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度來(lái)看，客車(chē)、半掛牽引車(chē)和客車(chē)非完整車(chē)輛貢獻(xiàn)度較1-5月略有下降，其它品種產(chǎn)銷(xiāo)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度呈小幅增長(zhǎng)。
二、市場(chǎng)價(jià)格分析
監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，6月我國(guó)國(guó)產(chǎn)乘用車(chē)價(jià)格指數(shù)為76.3%，和2004年1月相比，國(guó)產(chǎn)車(chē)乘用車(chē)的終端市場(chǎng)價(jià)格已累計(jì)下降了23.7%。其中，今年上半年乘用車(chē)市場(chǎng)價(jià)格的累計(jì)降幅為2.5%，降幅比去年同期高出0.5%。國(guó)家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心對(duì)全國(guó)36大中城市的監(jiān)測(cè)也顯示，2007年上半年，國(guó)產(chǎn)汽車(chē)價(jià)格總水平持續(xù)走低，降幅較去年同期有所加大。
據(jù)網(wǎng)上車(chē)市數(shù)據(jù)顯示，和去年相比，2007年上半年我國(guó)乘用車(chē)每個(gè)月的價(jià)格走勢(shì)基本和去年保持一致，但是受多數(shù)廠家在3月份集中調(diào)價(jià)的影響，今年3、4、5月份我國(guó)乘用車(chē)的價(jià)格降幅一度高于去年，6月份的降價(jià)幅度則又和去年同期持平。
具體從不同級(jí)別車(chē)型的價(jià)格變化來(lái)看，上半年降價(jià)幅度最高的仍是中級(jí)車(chē)，根據(jù)網(wǎng)上車(chē)市的監(jiān)測(cè)結(jié)果，上半年中級(jí)車(chē)的價(jià)格累計(jì)下降了2.8%，降幅為各級(jí)別車(chē)型之首。從原因來(lái)看，上半年中級(jí)車(chē)的降價(jià)主要受兩方面因素的影響：其一，在2007年3、4月份廠家調(diào)價(jià)的車(chē)型主要集中于中級(jí)車(chē)，上到高端價(jià)位的速騰、標(biāo)致307，下到低端價(jià)位的旗云、力帆520等，中級(jí)車(chē)的價(jià)格可以說(shuō)是經(jīng)過(guò)了一次全面的調(diào)整，這種官方價(jià)格的全面下調(diào)必然會(huì)促使終端零售價(jià)格也相應(yīng)下移；其二，新車(chē)上市，尤其是豐田卡羅拉、斯柯達(dá)明銳等這種重量級(jí)新車(chē)的上市，使得中級(jí)車(chē)市的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，這也就給3月份引發(fā)的價(jià)格戰(zhàn)起到了一個(gè)非常明顯的保溫作用。
從下半年來(lái)看，預(yù)計(jì)下半年汽車(chē)價(jià)格將隨產(chǎn)能的逐步釋放而不斷走低，但降幅將比上半年有所趨緩，供需矛盾的變化關(guān)系仍將是影響后期汽車(chē)價(jià)格走勢(shì)的最主要因素。首先，從供給方面看，市場(chǎng)仍會(huì)保持上半年供大于求的買(mǎi)方市場(chǎng)格局。上半年汽車(chē)市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)兩旺，企業(yè)利潤(rùn)普遍回升。價(jià)格受此影響，將隨著供給的增加而逐步走低。其次，汽車(chē)生產(chǎn)成本趨于下降。隨著人民幣匯率的持續(xù)走高，進(jìn)口配件成本日趨下降，也為汽車(chē)產(chǎn)品價(jià)格下降提供了空間。其三，下半年已獲準(zhǔn)生產(chǎn)的轎車(chē)、MPV及SUV的新款車(chē)型已達(dá)60余款，并將在9月、10月份集中上市，幾乎涵蓋了各檔細(xì)分車(chē)型，一方面部分庫(kù)存車(chē)型滯銷(xiāo)，有待市場(chǎng)消化；另一方面，新車(chē)大批量低價(jià)上市，造成市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，也將成為促使后期汽車(chē)價(jià)格下降的重要因素。最后，從需求方面看，上半年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)率為97.85%，預(yù)計(jì)下半年汽車(chē)需求增速仍會(huì)略低于供給增長(zhǎng)速度。
三、進(jìn)出口分析
2007年上半年，我國(guó)汽車(chē)進(jìn)出口繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其中出口增幅更為明顯。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2007年1-6月，全國(guó)汽車(chē)商品累計(jì)進(jìn)出口總值為294.64億美元，其中進(jìn)口總值116.97億美元，同比增長(zhǎng)18.68%；出口總值177.67億美元，同比增長(zhǎng)37.55%。
1.整車(chē)進(jìn)口保持增長(zhǎng),增幅回落
上半年累計(jì)進(jìn)口汽車(chē)13.90萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)34.93%，與上年同期相比，增幅回落26.77個(gè)百分點(diǎn)；累計(jì)進(jìn)口金額44.26億美元，同比增長(zhǎng)29.31%，與上年同期相比，增幅回落45.98個(gè)百分點(diǎn)。從各月進(jìn)口情況來(lái)看，2月略低，3月后各月進(jìn)口均超過(guò)2萬(wàn)輛，其中6月進(jìn)口超過(guò)3萬(wàn)輛，達(dá)到上半年最高值。2007年一季度，汽車(chē)進(jìn)口5.91萬(wàn)輛，二季度進(jìn)口7.99萬(wàn)輛，比一季度多出2.08萬(wàn)輛。
從上半年汽車(chē)主要進(jìn)口品種來(lái)看，轎車(chē)和越野車(chē)?yán)^續(xù)保持較快增長(zhǎng)，分別進(jìn)口6.42萬(wàn)輛和6.06萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)38.64%和37.63%；小型客車(chē)增幅有所回落，進(jìn)口0.85萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.69%。上半年，上述三個(gè)品種共進(jìn)口13.33萬(wàn)輛，占汽車(chē)進(jìn)口總量的96%。
轎車(chē)進(jìn)口增勢(shì)依然明顯，德國(guó)進(jìn)口數(shù)量仍占最大比重。上半年，轎車(chē)?yán)塾?jì)進(jìn)口6.42萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)38.64%；累計(jì)進(jìn)口金額20.89億美元，同比增長(zhǎng)21.84%。
在主要轎車(chē)進(jìn)口品種中，2.5升以上品種繼續(xù)保持明顯增長(zhǎng)，其中2.5升－3.0升系列進(jìn)口2.50萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)76.47%；排量大于3升系列進(jìn)口2.09萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)57.80%。上半年，上述兩大系列共進(jìn)口4.59萬(wàn)輛，占轎車(chē)進(jìn)口總量的72%。
從轎車(chē)主要進(jìn)口國(guó)家來(lái)看，德國(guó)繼續(xù)穩(wěn)居進(jìn)口量首位，上半年共進(jìn)口2.49萬(wàn)輛，占轎車(chē)進(jìn)口總量的38.79%；美國(guó)和日本位居二、三位，分別為1.34萬(wàn)輛和1.23萬(wàn)輛。上半年，從上述三國(guó)共進(jìn)口轎車(chē)5.06萬(wàn)輛，約占轎車(chē)進(jìn)口總量的79%。
越野車(chē)進(jìn)口平穩(wěn)增長(zhǎng)大于3升系列進(jìn)口增幅回落明顯。上半年，越野車(chē)進(jìn)口6.06萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)37.63%，與上年同期相比增幅回落36.32個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)口金額17.56億美元，同比增長(zhǎng)36.54%，與上年同期相比增幅回落55.90個(gè)百分點(diǎn)。上半年進(jìn)口越野車(chē)各品種中，上年高速增長(zhǎng)的排量大于3升系列增速回落顯著，該系列進(jìn)口2.69萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)13.72%；而排量1.5－2.5升系列則呈現(xiàn)迅猛增長(zhǎng)勢(shì)頭，上半年該系列進(jìn)口0.92萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.7倍。
在越野車(chē)各主要進(jìn)口國(guó)家中，日本依舊名列第一，韓國(guó)居第二位，共進(jìn)口1.35萬(wàn)輛，占越野車(chē)進(jìn)口總量的22%；排名三至五位的國(guó)家分別是美國(guó)、斯洛伐克和英國(guó)，分別進(jìn)口6140輛、4208輛和2314輛。上半年，從上述五國(guó)共進(jìn)口越野車(chē)3.74萬(wàn)輛，占越野車(chē)進(jìn)口總量的85%。
2. 整車(chē)出口增勢(shì)依舊強(qiáng)勁,各主要品種出口表現(xiàn)均較為突出
上半年，汽車(chē)整車(chē)出口繼續(xù)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其中出口達(dá)到24.12萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)71.30%；出口創(chuàng)匯27.05億美元，同比增長(zhǎng)1.1倍。在汽車(chē)出口主要品種中，載貨車(chē)、轎車(chē)和客車(chē)表現(xiàn)依然出色：其中，載貨車(chē)出口10.40萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)59.08%；轎車(chē)出口6.70萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)94.52%；客車(chē)出口3.04萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2.4倍。此外，越野車(chē)出口也繼續(xù)呈現(xiàn)迅猛增長(zhǎng)，上半年出口1.04萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.8倍。
發(fā)動(dòng)機(jī)、零部件等商品出口呈良好態(tài)勢(shì)。累計(jì)創(chuàng)匯超過(guò)130億美元上半年，發(fā)動(dòng)機(jī)出口創(chuàng)匯4.61億美元，同比增長(zhǎng)16.37%；汽車(chē)零件、附件及車(chē)身出口創(chuàng)匯70.20億美元，同比增長(zhǎng)30.86%；汽車(chē)、摩托車(chē)輪胎出口創(chuàng)匯28.11億美元，同比增長(zhǎng)36.91%；其他汽車(chē)相關(guān)產(chǎn)品出口創(chuàng)匯27.66億美元，同比增長(zhǎng)31.20%。
四、行業(yè)效益分析
2007年以來(lái)，汽車(chē)工業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)快速發(fā)展大環(huán)境的影響下，延續(xù)了上年良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，上半年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)雙雙超過(guò)上年同期。據(jù)2007年上半年汽車(chē)工業(yè)重點(diǎn)企業(yè)(集團(tuán))經(jīng)濟(jì)指標(biāo)快報(bào)顯示，各主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)同比保持較快增長(zhǎng)勢(shì)頭，明顯高于上年同期水平。
上半年，汽車(chē)工業(yè)重點(diǎn)企業(yè)(集團(tuán))工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù)與上年同期(306.62)相比，提高64.07點(diǎn)，大幅高于上年同期水平。與上年同期相比，除資產(chǎn)負(fù)債率外，其他指標(biāo)均高于上年同期水平。
1. 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與上年同期相比保持快速增長(zhǎng)
上半年，汽車(chē)工業(yè)重點(diǎn)企業(yè)(集團(tuán))累計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)率為97.25%，同比提高0.15個(gè)百分點(diǎn)。重點(diǎn)企業(yè)(集團(tuán))主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與上年同期相比保持快速增長(zhǎng)，增幅雖有回落，但仍呈較快增勢(shì)。汽車(chē)工業(yè)重點(diǎn)企業(yè)(集團(tuán))累計(jì)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4863.76億元，同比增長(zhǎng)26.58%，增長(zhǎng)額為1021.17億元。從具體情況看，汽車(chē)工業(yè)16家重點(diǎn)企業(yè)(集團(tuán))有14家企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入超過(guò)上年同期水平。其中：廣州集團(tuán)、重汽集團(tuán)、東南公司、奇瑞公司和華晨集團(tuán)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率均超過(guò)50%，增長(zhǎng)率分別為75.04%、62.34%、57.18%、52.83%和52.27%；吉利集團(tuán)、江淮集團(tuán)、長(zhǎng)安公司、上汽集團(tuán)、慶鈴公司、東風(fēng)公司、一汽集團(tuán)、北京公司和南汽集團(tuán)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)率依次為46.79%、31.46%、26.58%、22.58%、21.83%、21.16%、18.18%、10.10%和6.21%；哈飛集團(tuán)和昌河公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比下降了11.19%和26.95%。
2.重點(diǎn)企業(yè)整體盈利顯著
上半年汽車(chē)工業(yè)重點(diǎn)企業(yè)(集團(tuán))利潤(rùn)總額呈高速增長(zhǎng)，利稅總額增速接近38%，企業(yè)整體盈利水平顯著。1－6月份，汽車(chē)工業(yè)重點(diǎn)企業(yè)(集團(tuán))累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額302.06億元，同比增長(zhǎng)65.79%，增長(zhǎng)額為119.87億元；累計(jì)實(shí)現(xiàn)利稅總額597.64億元，同比增長(zhǎng)37.99%，增長(zhǎng)額為164.54億元。其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加為150.29億元，同比增長(zhǎng)32.54%，增長(zhǎng)額為36.90億元；應(yīng)繳增值稅為145.28億元，同比增長(zhǎng)5.66%，增長(zhǎng)額為7.78億元。
利潤(rùn)、利稅總額快速增長(zhǎng)的原因主要有以下幾個(gè)方面：第一，國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)呈現(xiàn)又好又快的發(fā)展趨勢(shì)，使汽車(chē)工業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)得以快速增長(zhǎng)；第二，上半年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)高于主營(yíng)業(yè)務(wù)成本增長(zhǎng)0.95個(gè)百分點(diǎn)；第三，重點(diǎn)企業(yè)(集團(tuán))不斷加強(qiáng)內(nèi)部管理、降低成本、提高自主創(chuàng)新能力、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、擴(kuò)大出口、適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的不同需求；第四，財(cái)務(wù)費(fèi)用降低明顯，同比下降83.80%，減少費(fèi)用12.79億元。
從上半年汽車(chē)工業(yè)重點(diǎn)企業(yè)(集團(tuán))實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的具體情況看，企業(yè)整體盈利水平顯著，在16家重點(diǎn)企業(yè)(集團(tuán))中，多數(shù)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率超過(guò)上年水平。
值得關(guān)注的是，上半年在汽車(chē)工業(yè)重點(diǎn)企業(yè)(集團(tuán))中奇瑞公司、廣州集團(tuán)和重汽集團(tuán)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率最高，均超過(guò)三位數(shù)，增長(zhǎng)率同比分別達(dá)到210.63%、150.27%和142.95%。其中原因主要有以下幾個(gè)方面：第一，奇瑞公司對(duì)內(nèi)加強(qiáng)管理，降低成本提高效益；對(duì)外注意調(diào)整營(yíng)銷(xiāo)決策，不斷擴(kuò)大出口。前五個(gè)月我國(guó)轎車(chē)出口5.17萬(wàn)輛，其中奇瑞公司出口的轎車(chē)就有4.17萬(wàn)輛，占出口轎車(chē)的80%，在轎車(chē)出口市場(chǎng)方面走在前列。第二，重汽集團(tuán)上半年產(chǎn)銷(xiāo)增速較快，產(chǎn)銷(xiāo)均接近5.3萬(wàn)輛；市場(chǎng)份額不斷加大，市場(chǎng)占有率同比提高0.81個(gè)百分點(diǎn)；加強(qiáng)技術(shù)開(kāi)發(fā)和專(zhuān)利建設(shè)，消化吸收國(guó)際發(fā)動(dòng)機(jī)最新技術(shù)，采取提升和改進(jìn)措施，實(shí)現(xiàn)自主創(chuàng)新，成為重汽集團(tuán)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)；出口創(chuàng)匯不斷增長(zhǎng)，上半年累計(jì)創(chuàng)匯1.69億元，同比增長(zhǎng)35%。第三，廣汽豐田公司生產(chǎn)的凱美瑞轎車(chē)上半年產(chǎn)銷(xiāo)8萬(wàn)輛，居全國(guó)中高檔轎車(chē)前列；本田(中國(guó))公司產(chǎn)品出口狀態(tài)良好，產(chǎn)量逐月提升，由月出口2000輛提高到4000輛左右；廣汽豐田發(fā)動(dòng)機(jī)公司產(chǎn)銷(xiāo)增長(zhǎng)超過(guò)170%，其中出口超過(guò)50%；在整車(chē)帶動(dòng)下，汽車(chē)零部件發(fā)展較快，產(chǎn)銷(xiāo)兩旺。(國(guó)家信息中心經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)部撰寫(xiě))
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