中國汽車行業(yè)月度運(yùn)行報(bào)告全文閱讀(2007年12月)
一、產(chǎn)銷形勢及特點(diǎn)
1.全年汽車產(chǎn)銷接近900萬輛，四年間銷量翻番
在國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長，轎車進(jìn)入家庭步伐加快的大背景下，2007年我國汽車產(chǎn)銷接近900萬輛，再創(chuàng)歷史新高。
統(tǒng)計(jì)顯示，2007年中國汽車產(chǎn)量為888.24萬輛，同比增長22.02%，比上年凈增160.27萬輛；汽車銷量879.15萬輛，同比增長21.84%，比上年凈增157.6萬輛。通過對(duì)比歷史數(shù)據(jù)，2007年我國汽車總銷量大致為2003年的一倍，短短的4年間翻了一番。
近年來汽車市場增長的主力乘用車2003年經(jīng)歷爆發(fā)式增長后，2004遭遇階段性低谷增速顯著下降，2005年底逐漸復(fù)蘇以來，市場增長趨向于穩(wěn)定。2007年產(chǎn)銷分別達(dá)到638.11萬輛和629.75萬輛，同比增長21.94%和21.68%，增幅較2006年有所減緩，但總體保持穩(wěn)定增長的基本態(tài)勢。2007年商用車產(chǎn)銷形勢呈良好表現(xiàn)，增幅高于前幾年，且呈現(xiàn)出自2005年以來繼續(xù)穩(wěn)步上升的特征，截至2007年底，商用車產(chǎn)銷250.13萬輛和249.40萬輛，同比增長22.21%和22.25%；與2006年相比增幅提高6.96和8.02個(gè)百分點(diǎn)，且高于全行業(yè)增幅0.19個(gè)百分點(diǎn)和0.41個(gè)百分點(diǎn)。
2. 乘用車市場：轎車依舊占據(jù)主導(dǎo)地位，MPV需求保持總體穩(wěn)定，SUV異軍突起
2007年，國內(nèi)轎車需求的增速非常明顯，全年銷量達(dá)到472.66萬輛，同比增長23.46%。但是，小排量車型銷量的大幅下降以及自主品牌轎車銷量的持續(xù)上升態(tài)勢值得關(guān)注。2007年，小排量車型遭遇“滑鐵盧”，排量小于1.3L的車型市場占有率開始下降。這部分車型共銷售73.02萬輛， 占轎車銷售總量的11.60%，與上年同期相比，市場占有率下降了3.7%?！笆転?zāi)”更為嚴(yán)重的是排量小于1.0L的車型，僅銷售25.17萬輛，同比下 降30.9%。在油價(jià)持續(xù)上漲的大背景下，節(jié)油的小排量車型銷量卻大幅下滑，這不能不引起足夠的重視。與其它排量區(qū)間的車型相比，小排量車品牌較少，技術(shù) 含量不高，這或許是其銷量下滑的一大原因。除了小排量車型外，轎車其它排量區(qū)間車型的銷量都有明顯增長。1.6L～2.0L排量區(qū)間車型共銷售144萬 輛，同比增長45.67%，很多小排量車的消費(fèi)者都轉(zhuǎn)而購買這一排量區(qū)間的車型是大幅增長的主因；2.0L～2.5L排量區(qū)間車型共銷售51.66%萬 輛，同比增長26.56%。令人感到意外的是，油價(jià)上漲并沒有擋住大排量車型的熱銷，3.0L～4.0L車型共銷售1.21萬輛，同比增長了4.5倍。在 銷量前10名的轎車企業(yè)中，一汽-大眾、上海大眾、上海通用三大巨頭穩(wěn)居前三，而東風(fēng)日產(chǎn)和長安福特的銷量增幅則更為明顯。桑塔納、捷達(dá)老而彌堅(jiān)，在轎車 品牌排名中位列前兩位，凱越排名第三，凱美瑞經(jīng)過2007年近乎完美的市場表現(xiàn)一舉奪得第四名。夏利和伊蘭特的銷售降幅則比較明顯。
MPV市場繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，2007年共銷售22.57萬輛，同比增長18.14%。在MPV向家用化發(fā)展的當(dāng)下，中低排量車型維持著較快的 增長速度，1.6L～2.0L MPV銷售5.28萬輛，同比增長17.19%，2.0L～2.5L車型銷售11.94萬輛，同比增長幅度達(dá)到53.42%。而2006年呈高速增長的 2.5L～3.0L排量車型銷量有所下降，銷售3.91萬輛，同比下降22.22%，純商務(wù)MPV的市場需求開始萎縮，MPV市場總體向宜商宜家的中檔車 型轉(zhuǎn)移。與2006年相似，奧德賽、別克GL8與瑞風(fēng)三大品牌已經(jīng)占據(jù)市場主導(dǎo)地位，共銷售12.83萬輛，占MPV銷售總量的57%。同時(shí)，途安和駿逸 則以其較高的性價(jià)比，銷量增幅明顯。
SUV市場是2007年最讓人驚喜的乘用車細(xì)分市場，即使樂觀的預(yù)測者也難以預(yù)測到SUV市場高達(dá)35.74萬輛的累計(jì)銷量，其50.09%的 同比增幅已經(jīng)大大高于乘用車領(lǐng)域的增幅。其中四驅(qū)SUV與兩驅(qū)SUV銷量雙雙大幅增長，同比分別增長51.32%與48.78%，中低排量SUV是 2007年SUV“井噴”增長的原動(dòng)力。四驅(qū)產(chǎn)品中，1.6L～2.0L排量SUV銷售6.33萬輛，同比增長71.71%；2.0L～2.5L排量 SUV銷售7.88萬輛，同比增長59.31%。兩驅(qū)產(chǎn)品中，1.0L～1.6L車型銷售1.48萬輛，同比增長1.4倍；1.6L～2.0L車型銷售 5.62萬輛，同比增長1.1倍。油價(jià)的上漲以及國家節(jié)能減排力度的加大，也影響到了SUV消費(fèi)者的購車選擇。強(qiáng)調(diào)外觀設(shè)計(jì)、乘坐舒適性，價(jià)格適中的都市 型SUV是2007年SUV市場最大的贏家，SUV市場排行前五位的車型都是都市型SUV，占SUV銷售總量的63%，主導(dǎo)地位十分突出。哈弗、瑞虎等自 主品牌都市型SUV表現(xiàn)極為搶眼，同比分別增長99.29%和77.99%。合資企業(yè)方面，東風(fēng)本田新世代CR-V銷量也達(dá)到4.57萬輛，同比增長 79.28%。
3. 商業(yè)車市場：重貨成顯著亮點(diǎn)，客車全面增長
（1）貨車市場需求整體繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，重型貨車良好表現(xiàn)成為市場最大亮點(diǎn)。
2007年，在貨車主要品種中，隨著計(jì)重收費(fèi)政策在全國范圍內(nèi)的大范圍實(shí)施和2008年將實(shí)施國Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn)，這也可能促進(jìn)一些運(yùn)輸企業(yè)對(duì)于中型尤其是重型 貨車品種在2007年提前購買，綜合以上因素進(jìn)入2007年后重型貨車市場需求受到極大激發(fā)，截至2007年底，重型貨車（總質(zhì)量>14噸）共銷售 9.31萬輛，同比增長69%。與上年相比，重型貨車主要品種均呈現(xiàn)明顯增長，其中26噸及以上品種銷量同比增幅更為迅猛。2007年，重型貨車非完整車輛（重型貨車底盤）共銷售21.66萬輛，同比增長35.76%。在重型貨車非完整車輛主要品種中，除14噸 <總質(zhì)量≤19噸系列與上年相比略有下降外，其它品種均呈明顯增長，其中26噸<總質(zhì)量≤32噸系列增幅最為快速。
（2）客車市場總體呈良好發(fā)展勢頭，大、中和輕型客車市場需求均呈現(xiàn)較快增長。
2007年，客車行業(yè)產(chǎn)銷形勢呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢。根據(jù)中汽協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，截至2007年底，客車（包含底盤）產(chǎn)銷雙雙超過36萬輛，分別達(dá)到36.26萬輛和 36.04萬輛，同比分別增長20.61%和21.57%。此外，客車主要品種市場表現(xiàn)也較為活躍，行業(yè)內(nèi)主導(dǎo)企業(yè)實(shí)力進(jìn)一步提升。在客車主要品種 中，與2006年同期相比，大、中和輕型客車品種市場需求增長均較為明顯，其中輕型客車市場表現(xiàn)更為突出。截至2007年底，大型客車銷售5.13萬輛， 同比增長17.12%，比2006年同期凈增0.75萬輛；中型客車銷售7.15萬輛，同比增長9.48%，比2006年同期凈增0.62萬輛；輕型客車 銷售23.76萬輛，同比增長26.83%，比2006年同期凈增5.03萬輛。
二、效益增長
1．銷量增長下降背景下效益增長不降反升
2007年汽車銷量同比增速為21.8%，相對(duì)于2006年的25.3%存在一定程度的下滑，但從效益來看，汽車行業(yè)2007年效益增長卻不降反升，無論是銷售收入、利潤指標(biāo)，還是虧損企業(yè)減虧指標(biāo)，都比上年同期有較為明顯的改善。其中，規(guī)模以上汽車制造企業(yè)前11月銷售收入同比增長31.2％，增速比2006年同期加快1個(gè)百分點(diǎn)，利潤同比增長達(dá)到64％，比2006年加快20個(gè)百分點(diǎn)，虧損企業(yè)虧損額同比減少14％，降幅繼續(xù)拉大。
進(jìn)一步與國民經(jīng)濟(jì)其他工業(yè)行業(yè)效益情況對(duì)比，汽車行業(yè)2007年效益情況非常突出。統(tǒng)計(jì)顯示，1-11月份，全國規(guī)模以上工業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤22951億元，比上年同期增長36.7%，增幅同比上升6.0個(gè)百分點(diǎn)。39個(gè)工業(yè)行業(yè)全部實(shí)現(xiàn)盈利，其中，交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)利潤增長68.7%，名列增幅榜的首位。而化工行業(yè)增長51.5%，煤炭行業(yè)增長49.1%，鋼鐵行業(yè)增長47.2%，電力行業(yè)增長39.0%，均低于汽車行業(yè)的利潤增長。07年1-11月汽車行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤1102億元，遠(yuǎn)高于39個(gè)工業(yè)行業(yè)的588億元的效益平均值，接近行業(yè)平均值的2倍，汽車行業(yè)效益的高基數(shù)和高增長成為07年全國工業(yè)行業(yè)的超級(jí)亮點(diǎn)。
2．效益顯著增長的原因分析
2007年汽車行業(yè)銷量增速放緩，而收入增長卻加快，利潤增長加速的主要原因主要有：
一是商用車和乘用車的同步高增長。06年商用車行業(yè)的銷量增長僅為14%，而07年達(dá)到22.3%，商用車增速的大幅提升決定了效益 的高增長。統(tǒng)計(jì)顯示，1-11月國有汽車企業(yè)的效益 從3.2億元躍升到37億元，成為汽車整車行業(yè)中的盈利第二大戶。尤其是重卡等車型的旺銷帶動(dòng)了企業(yè)效益的超高速增長。一汽集團(tuán)的效益達(dá)到123億元也有商用車效益大幅提升的貢獻(xiàn)。
二是轎車行業(yè)的規(guī)模效益進(jìn)一步體現(xiàn)。中國汽車已經(jīng)進(jìn)入規(guī)模擴(kuò)張時(shí)代。轎車行業(yè)的高速增長帶來產(chǎn)能的充分利用。07年轎車生 產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能利用進(jìn)一步充分，新建的產(chǎn)能大部分即將投產(chǎn)，而前期的產(chǎn)能已經(jīng)幾乎滿負(fù)荷，因此轎車企業(yè)的產(chǎn)能利用率處于較高水平。隨著轎車行業(yè)的產(chǎn)量迅速提升，可變成本增長較慢，主力企業(yè)的職工人數(shù)增長緩慢，人均產(chǎn)出大幅增長。而且由此帶來的管理費(fèi)用增長較慢，07年內(nèi)僅有18%，單臺(tái)固定資產(chǎn)折舊也大幅下降。汽車行業(yè)的效益是靠規(guī)模形成的，而且連續(xù)的高增長帶來效益的更快增長。
三是國產(chǎn)化率的提高，確保降價(jià)與利潤的平衡。從各乘用車企業(yè)公布 的國產(chǎn)化率看，07年末部分合資企業(yè)的整車國產(chǎn)化率最高可達(dá)90%以上。同時(shí)，超過90%的合資企業(yè)新上市的車型起步國產(chǎn)化率超過40%。估計(jì)2007年 年末，合資企業(yè)的平均國產(chǎn)化率達(dá)到了80%左右。近兩年的主流合資企業(yè)的國產(chǎn)化率以每年3%-5%的速度提升，能夠化解降價(jià)的大部分壓力。
四是私車消費(fèi)升級(jí)的趨勢加快。隨著居民消費(fèi)能力的提升，消費(fèi)檔次越來越高，需求多樣化趨勢日益明顯，直接的結(jié)果就是平均購車價(jià)格越來越高，當(dāng)年的夏利為主的私車主體在前兩年已經(jīng)演變?yōu)榻?達(dá)、凱越，而07年已經(jīng)到了10幾萬的卡羅拉、思域、速騰、?？怂沟?，而且新CRV出現(xiàn)短期供不應(yīng)求的現(xiàn)象。而高價(jià)車型的利潤更高。另外，2007年SUV等行業(yè)的高增長是巨大的利潤增長源。SUV的價(jià)格遠(yuǎn)高于同檔次轎車，而且沒有明顯的廠家促銷行為，因此利潤貢獻(xiàn)巨大。
五是售后服務(wù)的利潤持續(xù)增加。隨著合資企業(yè)車型的保有量大幅增長，其售后服務(wù)的利潤也在高速增長。
六是自主品牌的盈利能力改善。在自主品牌07年市場份額逐步下滑的背景下，自主品牌不斷開拓海外市場，海外市場成為利潤的較大貢獻(xiàn)者，尤其是俄羅斯、烏克蘭、委內(nèi)瑞拉等市場的快速開拓，規(guī)模效益體現(xiàn)，出口退稅等貢獻(xiàn)利潤較大。奇瑞等自主品牌的出口結(jié)構(gòu)也在快速升級(jí)，高端產(chǎn)品的價(jià)格優(yōu)勢更加明顯，利潤也相應(yīng)較大。
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