第二章 招股說(shuō)明書
第一節(jié)封面、書脊、扉頁(yè)、目錄、釋義
第十六條招股說(shuō)明書文本封面應(yīng)標(biāo)有“×××公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說(shuō)明書”字樣，并載明發(fā)行人、保薦人、主承銷商的名稱和住所。同時(shí)，明確提示創(chuàng)業(yè)板投資風(fēng)險(xiǎn)，依照本準(zhǔn)則第九條作出恰當(dāng)?shù)穆暶鳌?/p>
第十七條招股說(shuō)明書文本書脊應(yīng)標(biāo)有“×××公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說(shuō)明書”字樣。
第十八條招股說(shuō)明書扉頁(yè)應(yīng)載有下列內(nèi)容：
(一)發(fā)行股票類型;
(二)發(fā)行股數(shù);
(三)每股面值;
(四)每股發(fā)行價(jià)格;
(五)預(yù)計(jì)發(fā)行日期;
(六)擬上市的證券交易所;
(七)發(fā)行后總股本，發(fā)行境外上市外資股的公司還應(yīng)披露在境內(nèi)上市流通的股份數(shù)量和在境外上市流通的股份數(shù)量;
(八)本次發(fā)行前股東所持股份的限售安排、股東對(duì)所持股份自愿鎖定的承諾;
(九)保薦人、主承銷商;
(十)招股說(shuō)明書簽署日期。
第十九條發(fā)行人應(yīng)在招股說(shuō)明書扉頁(yè)作如下聲明：
“發(fā)行人及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員承諾招股說(shuō)明書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任?！?/p>
“公司負(fù)責(zé)人和主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人保證招股說(shuō)明書中財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整?！?/p>
“中國(guó)證監(jiān)會(huì)、其他政府部門對(duì)本次發(fā)行所作的任何決定或意見(jiàn)，均不表明其對(duì)發(fā)行人股票的價(jià)值或投資者的收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述?！?/p>
“根據(jù)《證券法》的規(guī)定，股票依法發(fā)行后，發(fā)行人經(jīng)營(yíng)與收益的變化，由發(fā)行人自行負(fù)責(zé)，由此變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。”
第二十條招股說(shuō)明書的目錄應(yīng)標(biāo)明各章、節(jié)的標(biāo)題及相應(yīng)的頁(yè)碼，內(nèi)容編排也應(yīng)符合通行的慣例。
第二十一條發(fā)行人應(yīng)對(duì)可能造成投資者理解障礙及有特定含義的術(shù)語(yǔ)作出釋義。招股說(shuō)明書的釋義應(yīng)在目錄次頁(yè)排印。
第二節(jié) 概 覽
第二十二條發(fā)行人應(yīng)聲明：“本概覽僅對(duì)招股說(shuō)明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應(yīng)認(rèn)真閱讀招股說(shuō)明書全文?！?/p>
第二十三條發(fā)行人應(yīng)披露發(fā)行人及其控股股東、實(shí)際控制人的簡(jiǎn)要情況，概述發(fā)行人的主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)，本次發(fā)行情況及募集資金用途等。
第二十四條發(fā)行人應(yīng)扼要披露其核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)(凈值，檔案，基金吧)，列示核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)(凈值，檔案，基金吧)的具體表現(xiàn)。
第三節(jié) 本次發(fā)行概況
第二十五條發(fā)行人應(yīng)披露其基本情況，主要包括：
(一)注冊(cè)中、英文名稱;
(二)注冊(cè)資本;
(三)法定代表人;
(四)成立日期;
(五)住所和郵政編碼;
(六)電話、傳真號(hào)碼;
(七)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址;
(八)電子信箱;
(九)負(fù)責(zé)信息披露和投資者關(guān)系的部門、負(fù)責(zé)人和電話號(hào)碼。
第二十六條發(fā)行人應(yīng)披露本次發(fā)行的基本情況，主要包括：
(一)股票種類;
(二)每股面值;
(三)發(fā)行股數(shù)、占發(fā)行后總股本的比例;
(四)每股發(fā)行價(jià)格;
(五)標(biāo)明計(jì)算基礎(chǔ)和口徑的市盈率;
(六)預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)及發(fā)行后每股收益(如有);
(七)發(fā)行前和發(fā)行后每股凈資產(chǎn);
(八)標(biāo)明計(jì)算基礎(chǔ)和口徑的市凈率;
(九)發(fā)行方式與發(fā)行對(duì)象;
(十)承銷方式;
(十一)預(yù)計(jì)募集資金總額和凈額;
(十二)發(fā)行費(fèi)用概算(包括承銷費(fèi)用、保薦費(fèi)用、審計(jì)費(fèi)用、評(píng)估費(fèi)用、律師費(fèi)用、發(fā)行手續(xù)費(fèi)用等)。
第二十七條發(fā)行人應(yīng)披露下列機(jī)構(gòu)的名稱、法定代表人、住所、聯(lián)系電話、傳真，同時(shí)應(yīng)披露有關(guān)經(jīng)辦人員的姓名：
(一)保薦人、主承銷商及其他承銷機(jī)構(gòu);
(二)律師事務(wù)所;
(三)會(huì)計(jì)師事務(wù)所;
(四)資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu);
(五)股票登記機(jī)構(gòu);
(六)收款銀行;
(七)其他與本次發(fā)行有關(guān)的機(jī)構(gòu)。
第二十八條發(fā)行人應(yīng)披露其與本次發(fā)行有關(guān)的保薦人、承銷機(jī)構(gòu)、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)及其負(fù)責(zé)人、高級(jí)管理人員、經(jīng)辦人員之間存在的直接或間接的股權(quán)關(guān)系或其他權(quán)益關(guān)系。
第二十九條發(fā)行人應(yīng)針對(duì)不同的發(fā)行方式披露預(yù)計(jì)發(fā)行上市的重要日期，主要包括：
(一)刊登發(fā)行公告的日期;
(二)開(kāi)始詢價(jià)推介的日期;
(三)刊登定價(jià)公告的日期;
(四)申購(gòu)日期和繳款日期;
(五)股票上市日期。
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